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Totvs (TOTS3) pode captar R$ 2,47 bi em oferta restrita

  • anuncia a realização de uma oferta pública de ;
  • Estima-se que a oferta movimente R$ 2,47 bilhões.

A Totvs (TOTS3) informou que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos de colocação.

De acordo com o fato relevante que a companhia emitiu nesta manhã, a oferta consiste na distribuição inicial de 39,27 milhões de ações. Contudo, até o fechamento do processo de bookbuilding a oferta poderá sofrer acréscimo de até 65%, isto é, 25,53 milhões de novas ações. Tais ações adicionais terão o mesmo preço das demais. Além disso, em relação ao preço por ação, o mesmo será fixado por meio do processo de bookbuilding. Dessa forma, se considerarmos o preço de fechamento da última sexta-feira, de R$ 38,20, a oferta poderia movimentar R$ 2,47 bilhões – já considerando o lote adicional.

Os recursos da oferta da Totvs serão para potenciais aquisições. Portanto, a companhia segue a estratégia de crescimento inorgânico e na consolidação de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (gestão, techfin e business performance). Ademais, vale destacar que qualquer recurso remanescente será para reforçar o capital da companhia.

Leia mais  TOTVS (TOTS3) é compra: Confira preço-alvo 2021

O BTG Pactual é o coordenador líder da operação. Além dele, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS BB compõem os outros coordenadores.

Durante o segundo trimestre de 2021 a Totvs (TOTS3) reportou um crescimento de 35,6% em seu lucro líquido, somando R$ 78,6 milhões. Contudo, tal resultado, mesmo que positivo, veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela Refinitiv, que esperavam um lucro de R$ 92,6 milhões. De acordo com a companhia o desempenho positivo se deve ao aumento de receitas em sua principal divisão de softwares de gestão. Além disso, o business em serviços financeiros avançou 126%, somando R$ 60,9 milhões. Saiba mais aqui.

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