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- A BR Distribuidora foi privatizada pelo Governo Federal;
- Com a privatização, a Petrobras arrecadará R$ 11,4 bilhões;
- Assim, a maior distribuidora do país sairá da amarra estatal.
Em uma transação histórica, a BR Distribuidora (BRDT3) é privatizada pelo Governo Federal, em uma transação que fez a Petrobras arrecadar R$ 11,4 bilhões para o caixa. Dessa forma, a maior distribuidora de combustíveis do País se liberta da amarra estatal numa época de transformações profundas para o setor de energia.
Em apenas uma transação, a Petrobras (PETR3) conseguiu vender 37,5% do capital da empresa, precificando a oferta agora à noite a R$ 26 por ação, um desconto irrisório em relação ao fechamento dessa quarta-feira (30) que foi de R$ 26,68.
A demanda chegou a R$ 23 bilhões, cerca de duas vezes o valor disponível. Contudo, mais de 100 investidores participaram da oferta, com pelo menos cinco gestores colocando ordens de R$ 1 bilhão ou mais. Entretanto, fontes envolvidas na oferta reportam varias ordens entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão incluindo investidores como GIC, Opportunity, Key Square e JGP.
Nesse sentido, acreditamos que a demanda pela BR Distribuidora deve ser bem recebida pela Raízen, cujo IPO (Confira o IPO da Raízen, clicando aqui!) de cerca de R$ 10 bilhões deve vir a mercado nesse próximo mês de julho. Segundo fontes, a Cosan (CSAN3) está testando um valuation de R$ 90 bilhões para a Raízen. Dessa forma, seria equivalente ao mesmo múltiplo da BR Distribuidora sobre o negócio de combustíveis da empresa.
No preço da oferta de hoje, a BR Distribuidora saiu a 9x EV/EBITDA 2021, assumindo um EBITDA de R$ 4,1 bilhões.
Última cotação
A BR Distribuidora (BRDT3) está com suas ações negociadas na bolsa de valores brasileira (B3). Dessa forma, está sendo cotada a R$ 26,68, registrando uma alta modesta de +1,44% nessa última quarta-feira de junho (30).
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