- FRAS3 deve crescer mesmo com cenário desafiador
- Margem EBITDA resiliente sustenta tese
- Valuation limita upside, segundo XP
A Frasle (FRAS3) deve enfrentar um início de 2026 mais fraco, segundo o Itaú BBA, em meio a juros elevados e ajustes de estoques.
Ainda assim, o banco reforça a visão positiva, sustentada por modelo de negócios resiliente e execução consistente.
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O BBA projeta crescimento orgânico de 8% em 2026, mesmo com pressão pontual na demanda por veículos comerciais.
Além disso, a instituição estima margem EBITDA de 19%, acima da média do setor.
Enquanto isso, a XP reconhece a qualidade do negócio, mas mantém visão neutra devido ao valuation já mais esticado.
Graduado pela UFOP; Atua como redator realizando a cobertura sobre política, economia, empresas e investimentos.
