Guia do Investidor
tradersclub
Notícias

Ações TradersClub (TRAD3) saem a R$ 9,50 em IPO e estreiam amanhã

Nos siga no Google News

Continua após o anúncio

  • Ações do Traders Club são precificadas em R$ 9,50;
  • Assim, IPO levanta R$ 606 milhões, gerando um valuation de R$ 2,7 bilhões.

A TradersClub (TRAD3), plataforma social para investidores, precificou suas ações em R$ 9,50 para o IPO. Dessa forma, o preço veio próximo ao piso da faixa indicativa de preço, que variava entre R$ 9 a R$ 11,25. Com isso, a empresa do operador de mercado Rafael Ferri e o gestor de fundos Pedro Albuquerque levantou R$ 606 milhões, incluindo o lote suplementar – greenshoe. As ações da companhia estreiam nessa quarta na B3.

Assim sendo, a precificação dá ao TradersClub um valuation de R$ 2,7 bilhões com um free float de 27%. Além disso vale destacar que a operação contou com ordens-âncora, como o Mercado Bitcoin e as gestoras Núcleo Capital, Itaú Asset e Moat Capital.

Leia mais  TC (TRAD3) tem novo CFO: conheça o perfil de Thiago Fernandes

De acordo com a companhia, os recursos do IPO serão para investimentos em tecnologia, marketing e operações de M&A – fusões e aquisições. Em relação às aquisições, a TradersClub informou que possui interesse em empresas de análise de dados, startups com foco em educação financeira e também empresas de informação. Sobre a última, Pedro Albuquerque disse, durante o roadshow, que possui interesse em comprar a Agência Estado. Portanto, a aquisição – se concretizada – anexaria ao TradersClub uma das maiores provedoras de informação ao mercado financeiro.

Por fim, vale destacar que a companhia possui 450 mil usuários em seu aplicativo. Dessa forma, em 2020 sua receita líquida foi de R$ 40 milhões, com EBITDA de R$ 18,8 milhões e lucro líquido de R$ 13 milhões. Além disso, nos primeiros 4 meses desse ano a receita já somou R$ 21 milhões, com EBITDA em R$ 663 mil e um prejuízo de R$ 26 mil.

Nos siga no Google News
Leia mais  Video TC Palhaça: Entenda a polêmica da suposta manipulação de mercado da Traders Club

DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.

Leia mais

Telegram quer IPO e valuation de US$ 30 bilhões

Márcia Alves

MRV que se cuide? IPO da incorporadora Pacaembu vem ai

Leonardo Bruno

Oportunidade ou Furada? Queda de 80% desde IPO marca ações da Petz

Leonardo Bruno

IPOs irão voltar para a B3?

Leonardo Bruno

Seca de IPOs vai terminar em 2024? Confira as candidatas

Leonardo Bruno

IPOS 2024: Eles finalmente irão voltar?

Leonardo Bruno

Deixe seu comentário