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Depois da transação, a Auren terá uma capacidade instalada de 8,8 GW – 2,4x sua capacidade atual.
Na quarta-feira (15), a Auren Energia, empresa controlada pelo Grupo Votorantim e pelo fundo canadense CPPIB, anunciou a aquisição da AES Brasil, que criará a terceira maior geradora de energia do Brasil, com um perfil diversificado entre hidrelétricas, eólicas e solar.
Em informações, foi divulgado que o negócio será feito por meio da incorporação das ações da AES pela Auren, a serem pagas num misto de troca de ações e dinheiro. Após transação, a Auren terá uma capacidade instalada de 8,8 GW – 2,4x sua capacidade atual.
O maior player hoje é a Eletrobras, com 44,7 GW de capacidade, seguida pela Engie Brasil, com 10,7 GW.
De acordo com a Auren, a transação irá criar uma empresa com 39 ativos operacionais e em construção, entre hidrelétricas, parques solares e eólicos. A empresa também terá a maior comercializadora de energia do Brasil, com 4,1 GW médios de energia vendida e um portfólio de 1.500 clientes.
Auren disse, no entanto, que a nova companhia terá tanta capacidade de geração de caixa que isso vai permitir uma “rápida desalavancagem do negócio.”
Auren prevê sinergias corporativas
A Auren informou que prevê sinergias corporativas da ordem de R$ 1,2 bilhão — ou R$ 120 milhões/ano, incluindo “otimizações na estrutura e despesas de serviços e sistemas”, além de sinergias operacionais e financeiras.
Dentre as sinergias operacionais, a empresa destacou a “adoção das melhores práticas de planejamento, investimento e operação para recuperar o nível de disponibilidade consolidada dos ativos adquiridos.” A Auren também informou que a transação irá acelerar a utilização de créditos fiscais da CESP da ordem de R$ 800 milhões, reduzindo sua carga tributária.
O objetivo, segundo a empresa, é reduzir a alavancagem para entre 3x e 3,5x.
Sobre a Auren
A Auren Energia é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no segmento de geração de energia renovável e comercialização de energia. É resultante integração dos ativos da Votorantim Energia e do CPP Investments, com a incorporação da CESP.
Nasceu com uma matriz energética diversificada, 100% renovável, um robusto pipeline de projetos que combina fontes hídrica e solar, bem como soluções híbridas. A empresa também é uma das maiores comercializadoras de energia do País, atendendo a mais de 800 clientes.
A intenção da consolidação foi anunciada em outubro de 2021 e a conclusão da transação ocorreu em março de 2022, após a reorganização societária da CESP ser concluída e suas ações serem incorporadas à nova empresa
Hoje, a companhia opera com uma matriz limpa e diversificada em ativos localizados em diferentes regiões e uma das maiores capacidades instaladas do País
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