A Cosan (CSAN3), por meio de sua subsidiária integral Cosan Luxembourg, concluiu a precificação da oferta de sênior notes no valor total de US$ 550 milhões. Esses títulos são garantidos pela própria Cosan e representam uma importante operação para a empresa.
A emissão dos sênior notes ocorreu com taxa de juros de 7,500% ao ano e vencimento programado para junho de 2030. Os juros serão pagos semestralmente, o que proporciona uma fonte de renda regular para os investidores.
Uma parte dos recursos captados nessa oferta será utilizada pela subsidiária Cosan Luxembourg para a realização de uma oferta de recompra, conhecida como tender offer, no valor de US$ 250 milhões. Essa oferta tem como objetivo adquirir os sênior notes emitidos pela Cosan Luxembourg, com vencimento em 2027 e taxa de juros de 7,000% ao ano. Dessa forma, a empresa busca melhorar sua estrutura de capital e otimizar o custo de suas obrigações financeiras.
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O restante dos recursos captados será destinado para finalidades corporativas gerais da Cosan. Essa alocação flexível permitirá à empresa utilizar os recursos de acordo com suas necessidades e prioridades estratégicas, buscando impulsionar o crescimento e a expansão de suas operações.
Essa operação de captação de recursos por meio da emissão de sênior notes demonstra a confiança dos investidores no potencial da Cosan e em sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras. Além disso, evidencia a solidez da empresa e seu posicionamento favorável no mercado, o que atraiu investidores interessados em participar dessa oferta.
Com a conclusão dessa transação, a Cosan fortalece sua estrutura financeira e adquire os recursos necessários para impulsionar seus planos de crescimento, ao mesmo tempo em que otimiza suas obrigações financeiras por meio da recompra dos sênior notes com vencimento em 2027.
