- O Conselho de Administração da Tenda (TEND3) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 165 milhões para fortalecer sua estrutura de capital
- Os títulos serão simples e não conversíveis em ações, emitidos em série única e destinados à colocação privada
- A remuneração das debêntures será de 100% da Taxa DI, com uma sobretaxa de 1,50% ao ano, oferecendo rentabilidade acima da taxa básica de juros
- A emissão visa captar recursos para financiamento de operações e expansão de projetos no setor imobiliário da Tenda
O Conselho de Administração da Tenda (TEND3) aprovou a 11ª emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 165 milhões. Os títulos serão simples e não conversíveis em ações, emitidos em série única e colocados privadamente, ou seja, destinados a investidores qualificados. O objetivo dessa emissão é fortalecer a estrutura de capital da empresa, proporcionando recursos para o financiamento de suas operações e projetos de expansão.
A remuneração das debêntures será de 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 1,50% ao ano, oferecendo aos investidores uma rentabilidade atrativa atrelada à taxa de juros do mercado interbancário. A Tenda definirá o prazo de vencimento e outras condições específicas da emissão, como garantias e cronograma de pagamento, conforme o andamento da colocação privada.
Essa operação reflete o contínuo esforço da Tenda em manter um perfil financeiro robusto, aproveitando as oportunidades de mercado para assegurar o financiamento de seus projetos no setor imobiliário.
A empresa
A Tenda é uma das principais empresas do setor imobiliário brasileiro, especializada no desenvolvimento e construção de empreendimentos residenciais de interesse social. Fundada em 1969, a Tenda se destaca por seu foco na oferta de imóveis acessíveis, especialmente para a faixa de renda mais baixa, com o objetivo de proporcionar moradia para famílias que buscam a primeira casa própria.
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A empresa atua principalmente no segmento de baixa renda, utilizando programas como o Minha Casa, Minha Vida (agora Casa Verde e Amarela), do governo federal, que financia a compra de imóveis para famílias com menor poder aquisitivo. Seu modelo de negócios foca na produção em larga escala de imóveis e na otimização de processos, visando oferecer produtos de qualidade com preços mais acessíveis.
A Tenda é listada na B3 sob o código TEND3 e faz parte do portfólio de empresas do grupo Gafisa. No entanto, que é um dos maiores conglomerados imobiliários do Brasil. A companhia tem uma presença significativa em diversas regiões do país, especialmente nas grandes áreas urbanas e capitais.
Além de sua atuação no mercado residencial, a Tenda busca constantemente inovar e ajustar-se às mudanças econômicas e sociais. Assim, a fim de expandir suas operações e melhorar os produtos oferecidos aos seus clientes.
Emissão de debêntures
A emissão de debêntures é uma forma de captação de recursos pelas empresas, na qual elas emitem títulos de dívida no mercado, oferecendo aos investidores a promessa de pagamento de juros e o reembolso do valor principal após um determinado período. Em troca, a empresa recebe o dinheiro necessário para financiar suas operações ou projetos. As debêntures podem ter diferentes características, como prazo, taxa de juros e garantias, e não são convertidas em ações da empresa.
