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- Levantando R$ 818 milhões, Unifique precifica IPO em R$ 8,60 por ação;
- Segundo o Pipeline a demanda foi de 10x;
- Os recursos do IPO serão para crescimento orgânico e M&As.
A empresa de telecomunicações e internet Unifique (FIQE3) precificou sua oferta pública inicial de ações, isto é, seu IPO, em R$ 8,60 por ação. De acordo com a companhia, o objetivo é arrecadar cerca de R$ 818 milhões com a oferta para financiar seu crescimento orgânico, além de realizar aquisições estratégicas. As ações estreiam hoje na B3.
Assim sendo, o pricing veio na parte de baixa da faixa indicativa de preços, que ia de R$ 8,41 a R$ 10,49. Além disso, como aponta o Pipeline, a companhia conseguiu 10x demanda, incluindo o varejo, mesmo após o IPO de outra operadora, a Desktop.
Após entrar há poucos dias no follow-on da Magalu, a americana T. Rowe Price entrou no IPO da companhia. Ademais, a Fourth Sail – que tem foco em América Latina – também se fez presente no IPO da Unifique. E, por fim, falando de brasileiros, a XP Asset marcou presença com uma das maiores posições.
A Unifique é uma operadora de banda larga, telefonia fixa e TV a cabo na região Sul do Brasil. Assim sendo, com mais de 15 aquisições de operadoras pequenas na região, vem consolidando o interior. De acordo com a companhia, a mesma soma mais de 318 mil acessos em 122 cidades catarinenses, cinco no Paraná e, com uma de suas aquisições, 30 mil acessos no Rio Grande do Sul.
Além disso, nos últimos dois anos a companhia dobrou seu lucro líquido, alcançando R$ 50,5 milhões em 2020, com receita de R$ 286 milhões. Portanto, a companhia possui uma boa margem EBITDA, de 53%.
XP Investimentos, BTG Pactual e Itaú BBA coordenaram a oferta.
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