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- O Conselho da Light aprovou a emissão de debêntures e outros títulos como parte do plano de recuperação judicial
- A primeira emissão envolve debêntures conversíveis em ações, totalizando R$ 1,661 bilhão, que se converterão automaticamente em novas ações ordinárias
- Foram emitidos 132.053.914 bônus de subscrição, permitindo que os titulares adquiram novas ações
- A segunda emissão contempla debêntures simples, não conversíveis, com um valor de até R$ 51,3 milhões, para reperfilamento da dívida
- A empresa emitirá unsecured notes no valor de até US$ 3,9 milhões, com vencimento em 15 anos e sem taxa de juros
- A Light também aprovou a emissão de até US$ 104,2 milhões em Units, com juros de 4,21% ao ano, que se efetivarão após um evento de separação
O Conselho de Administração da Light S.A. (LIGT3), que atualmente se encontra em recuperação judicial, anunciou a aprovação da emissão de uma série de valores mobiliários como parte de seu plano de recuperação. Essa iniciativa visa fortalecer a estrutura financeira da empresa e facilitar a reestruturação de suas dívidas.
A primeira emissão de debêntures conversíveis em ações, do tipo quirografário, se destaca entre as principais decisões do Conselho. A Light realizará essa emissão por meio de colocação privada, com um valor total de R$ 1,661 bilhão. As debêntures terão a característica de se converterem automaticamente em novas ações ordinárias da companhia. Além disso, a empresa emitirá 132.053.914 bônus de subscrição, que darão aos titulares o direito de adquirir uma nova ação cada um.
O Conselho também aprovou a segunda emissão de debêntures simples, que não são conversíveis em ações, com um valor total de até R$ 51,3 milhões. Esses recursos, assim como os provenientes da primeira emissão, serão direcionados integralmente para o reperfilamento da dívida da Light, conforme delineado no plano de recuperação judicial.
Títulos representativos de dívida
Além das debêntures, a empresa decidiu emitir títulos representativos de dívida (unsecured notes), com um valor total de até US$ 3,9 milhões. Esses títulos terão um prazo de vencimento de 15 anos e não estarão sujeitos a taxa de juros, sendo destinados a credores que não optaram por outras alternativas.
Por fim, a Light aprovou a emissão de até US$ 104,2 milhões em Units, que consistem em um Global Warrant representativo de até 128.009.037 bônus de subscrição e notes. Essa emissão se tornará efetiva apenas após um evento de separação das Units e terá uma taxa de juros de 4,21% ao ano.
Essas medidas refletem o compromisso da Light em estabilizar suas finanças e cumprir com suas obrigações. No entanto, enquanto busca um caminho viável para a recuperação e o crescimento sustentável da empresa.
A empresa
A Light S.A. é uma empresa brasileira de energia que atua principalmente na geração, distribuição e comercialização de eletricidade. Fundada em 1899, a Light é um dos principais fornecedores de energia elétrica na região metropolitana do Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil.
Principais Atividades:
- Distribuição de energia: A Light distribui eletricidade para milhões de consumidores, abrangendo residências, comércios e indústrias.
- Geração de energia: A empresa também está envolvida na geração de energia elétrica, utilizando diversas fontes, incluindo hidrelétricas.
- Comercialização: Além da distribuição, a Light comercializa energia, oferecendo opções para diferentes perfis de clientes.
A Light desempenha um papel crucial na infraestrutura elétrica do Brasil. Dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, além de estar sujeita a regulamentações governamentais que visam garantir a qualidade e a segurança no fornecimento de energia.
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