O conselho de administração da Direcional Engenharia (DIRR3), anunciou a aprovação de uma oferta primária de ações. Serão disponibilizadas inicialmente 20 milhões de ações, com a possibilidade de acréscimo de até 17,5%, o que representa mais 3,5 milhões de papéis. Com base no preço de fechamento das ações da empresa ontem, que foi de R$ 18,38, a oferta pode atingir um montante de aproximadamente R$ 431,930 milhões, considerando o lote adicional.
A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil, com esforços para a colocação das ações também no exterior. A coordenação da oferta ficará a cargo do Itaú BBA, que assumirá o papel de coordenador líder, juntamente com a XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil.
Os recursos líquidos obtidos por meio dessa oferta serão destinados prioritariamente ao crescimento e à otimização da estrutura de capital da Direcional Engenharia. A empresa busca utilizar esses recursos para impulsionar seu desenvolvimento e fortalecer suas operações no setor.
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A Direcional Engenharia é uma empresa com ampla atuação no mercado de construção civil, sendo especializada no segmento de empreendimentos residenciais populares. A oferta de ações é uma estratégia comum para as empresas levantarem capital e financiarem seus projetos de expansão, além de promoverem a otimização de suas estruturas financeiras.
Com a aprovação dessa oferta primária, a Direcional Engenharia busca aproveitar as oportunidades do mercado e fortalecer sua posição, possibilitando o crescimento de suas atividades. O sucesso da oferta dependerá do interesse dos investidores e da receptividade às condições oferecidas pela empresa.
A ação coordenada dos bancos envolvidos na oferta, juntamente com o Itaú BBA liderando o processo, reflete a confiança no potencial da Direcional Engenharia e sua capacidade de atrair investidores interessados em participar dessa etapa de crescimento e desenvolvimento da empresa.
