Operação para o projeto de iluminação pública em Uberlândia captou R$ 65 milhões e obteve registro no Ministério de Desenvolvimento Regional.
A Engie (EGIE3), maior empresa privada de energia do Brasil, obteve financiamento inédito para a PPP (Parceria Público-Privada) de Iluminação Pública de Uberlândia (MG), gerida pela companhia, por meio de debêntures incentivadas de infraestrutura. O valor da operação é de R$ 65 milhões.
A emissão foi a primeira no país que envolveu um projeto do segmento de Iluminação Pública, sendo a ENGIE pioneira a conseguir enquadrar o empreendimento em projetos de infraestrutura pelo Ministério do Desenvolvimento Regional — etapa necessária para promover o lançamento desse tipo de título.
“Temos muita satisfação em comunicar que nossa emissão da PPP de Uberlândia foi a primeira do setor no Brasil. As condições da transação devem se tornar referência para as próximas emissões desse mercado, abrindo uma nova frente de financiamento para projetos que são muito importantes para as cidades brasileiras, seja pelo aspecto de ampliar as redes de luminárias como pela digitalização e criação de uma base para instalação de redes de Cidades Inteligentes”, destacou Maurício Bähr, CEO da ENGIE Brasil.
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Os sistemas de Iluminação Pública podem abarcar outros serviços, como câmeras de monitoramento e internet de alta velocidade, entre outros. Desse modo, são importantes propulsores de soluções para Cidades Inteligentes.
INVESTIMENTO
Os recursos levantados com a emissão das debêntures serão usados para fazer frente ao plano de investimento previsto para a PPP de Uberlândia — de R$ 90 milhões. Desse modo, cerca de 70% dos aportes até meados de 2023 serão cobertos por essa captação.
A operação teve seu rating atribuído pela Fitch Ratings, uma das agências mais conceituadas do mundo. A Fitch deu nota de nacional de Longo Prazo ‘AAA (bra)’, com perspectiva estável. A transação, em série única, tem vencimento em janeiro de 2034 e foi coordenada pela XP.
A taxa final definida em bookbuilding ficou em Índice Nacional de Preços ao Consumidor — Amplo (IPCA), mais 6,45%. “O rating reflete a fase atual de investimentos da concessão da ENGIE Uberlândia, cujo risco de sobrecustos e atrasos é mitigado pela garantia corporativa da ENGIE. Também reflete o perfil estável e previsível das receitas [da PPP]”, ressaltou a Fitch, em comunicado.
PPP Uberlândia
A PPP entre a ENGIE e a Prefeitura de Uberlândia (MG) contempla a concessão para a modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura do parque de iluminação pública do município mineiro. A parceria de longo prazo prevê, ainda, o gerenciamento remoto da iluminação das principais vias da cidade (telegestão); iluminação de destaque em 12 espaços públicos; e a ampliação do número de postes e luminárias para atendimento ao crescimento vegetativo da cidade. A ENGIE, que conta com grande experiência no segmento no mundo, venceu a licitação no final de 2019.
