- As companhias Fleury e Hermes Pardini anunciaram a combinação de suas operações;
- O acionista do Pardini receberá por cada ação ordinária que detém da companhia cerca de 1,21 ação ordinária da Fleury mais aproximadamente R$ 2,15.
A Fleury (FLRY3) e a Hermes Pardini (PARD3) enviaram comunicado ao mercado nesta quinta-feira (30) informando que foi celebrado o “Protocolo e Justificação” tendo por objeto uma reorganização societária envolvendo a combinação dos negócios e das bases acionárias das duas companhias. Este é o mais novo passo da consolidação vista no setor de saúde brasileiro.
De acordo com os termos da operação, o acionista do Pardini receberá por cada ação ordinária que detém da companhia cerca de 1,21 ação ordinária da Fleury mais aproximadamente R$ 2,15.
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“As companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas por meio de (i) aumento de competitividade das Companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, e (ii) reforço do crescimento orgânico e inorgânico”, destacam no documento.
As companhias estimam que a combinação dos negócios vai aumentar o EBITDA da companhia entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões. O Fleury está pagando 90% em ações e 10% em dinheiro (R$ 237 milhões), e os acionistas do Pardini ficarão com 32,7% da nova companhia. Pelos termos do acordo, o Fleury vai incorporar todas as ações do Hermes Pardini pagando R$ 2,15 em dinheiro e mais 1,2135 ação de Fleury por cada ação do Pardini. A transação implica um prêmio de 14% sobre o valor de mercado do Pardini no fechamento de ontem.
Assim, as companhias chegam a um acordo criando uma companhia de R$ 6 bi de faturamento depois de múltiplas tentativas de acordo ao longo dos últimos anos.
