RECV3: IPO da PetroRecôncavo sai com desconto, a R$ 14,75

A PetroRecôncavo precificou ontem seu IPO em R$ 14,75 por ação. Dessa forma, a B3 terá mais um player de petróleo. Além disso, vale destacar que isso faz com que o business model de exploração de campos maduros de petróleo ganhe cada vez mais relevância no setor. Se somarmos as três empresas que operam no setor chegamos à cifra de R$ 25 bilhões – nem 10% da Petrobras (PETR4).

De acordo com os dados do IPO, a PetroRecôncavo vendeu 70 milhões de ações, levantando R$ 1,03 bilhão. Assim sendo, a companhia chega na bolsa de valores de São Paulo com um valuation de R$ 3,5 bilhões.

Contudo, o preço do IPO veio descontado em relação ao piso da faixa indicativa de preços, que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50.

O Opportunity – que é acionista da empresa desde o início com seu fundo de private equity – colocou uma ordem de R$ 206 milhões. Dessa forma, comprou cerca de 14 milhões de ações, sendo então o suficiente para não ser diluído.

Um pouco sobre a PetroRecôncavo

A história da companhia se inicia em um experimento da Petrobras, que decidiu ceder a uma empresa privada a operação no Recôncavo, na Bahia. É claro que a estatal, em troca, teria participação nos resultados. Dessa forma, o Opportunity, a PetroSantander e a Perbras se juntaram ao negócio.