- Nesta quinta-feira (12), a Raízen Fuels Finance concluiu a precificação de uma emissão de 1 bilhão de dólares (R$ 5,6 bilhões) em “bonds verdes” no mercado externo
- Os bonds verdes foram precificados com uma taxa de 5,70% ao ano e têm vencimento previsto para janeiro de 2035
- A emissão visa pagar dívidas pendentes e financiar propósitos corporativos gerais, conforme noticiado pelo IFR, serviço da Lseg
Nesta quinta-feira (12), a Raízen Fuels Finance concluiu a precificação de uma emissão de 1 bilhão de dólares (equivalente a R$ 5,6 bilhões) em “bonds verdes” no mercado externo. A emissão, destinada a pagar dívidas pendentes e financiar propósitos corporativos gerais, foi precificada com uma taxa de 5,70% ao ano. E, tem vencimento previsto para janeiro de 2035, conforme noticiado pelo IFR, serviço da Lseg.
Os bonds verdes ou “green bonds”, contarão com a coordenação de um consórcio de instituições financeiras, incluindo Citi, Itaú, Morgan Stanley. Além do Santander, BNP Paribas, Bradesco e SMBC. A Raízen (RAIZ4) planeja alocar os rendimentos líquidos obtidos com a emissão para despesas e investimentos em ativos e projetos que se enquadrem no seu “Green Financing Framework”, promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental.
A Fitch Ratings concedeu à emissão o rating “BBB”, indicando uma sólida perspectiva de crédito para os títulos verdes seniores sem garantias reais. Assim, que são garantidos de forma incondicional e irrevogável pela Raízen e pela Raízen Energia.
Este movimento segue uma emissão anterior realizada pelo grupo em fevereiro, quando a Raízen levantou 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida vinculados à “sustentabilidade”. Estes, com prazos de 10 e 30 anos. Com esta nova emissão, a Raízen reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a gestão financeira estratégica. Dessa forma, apoiando a expansão de seus projetos alinhados aos princípios ambientais.
Raízen Fuels Finance
A Raízen Fuels Finance é uma entidade vinculada à Raízen, um dos maiores grupos de energia do Brasil, formada a partir da joint venture entre a Cosan e a Shell. A Raízen Fuels Finance é responsável por gerenciar as operações financeiras da Raízen relacionadas ao financiamento e à emissão de títulos, como bonds e debêntures.
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Especificamente, a Raízen Fuels Finance atua no mercado de capitais para captar recursos através da emissão de títulos de dívida, como bonds “verdes” e outros instrumentos financeiros, com o objetivo de financiar projetos e operações da Raízen. Esses títulos podem ser utilizados para diversas finalidades, incluindo o pagamento de dívidas existentes e a realização de novos investimentos.
A entidade desempenha um papel crucial na estruturação de financiamentos e na gestão de recursos financeiros para a Raízen, contribuindo para a expansão e manutenção das operações da companhia no setor de energia e combustíveis.
Green bonds
Os emissores de “bonds verdes” (ou “green bonds”) utilizam esses instrumentos de dívida para financiar projetos e iniciativas que geram benefícios ambientais positivos. Eles levantam capital especificamente para investimentos que promovem a sustentabilidade e a redução dos impactos ambientais, como projetos de energia renovável, eficiência energética, gestão de resíduos e conservação de recursos naturais.
Características dos Bonds Verdes:
- Objetivo Ambiental: O principal diferencial dos bonds verdes é que a empresa emissora destina os recursos levantados para financiar projetos que causam um impacto positivo no meio ambiente. O emissor do título deve seguir critérios e normas estabelecidos para garantir que os fundos sejam usados conforme esses objetivos.
- Certificação e Relatórios: Muitos bonds verdes são certificados por organizações independentes e requerem que o emissor forneça relatórios regulares sobre o uso dos fundos e os resultados ambientais alcançados. Isso oferece transparência e assegura que os recursos estão sendo aplicados conforme prometido.
- Taxa de Juros: Assim como outros títulos de dívida, os bonds verdes pagam uma taxa de juros ao investidor. Essa taxa pode ser fixa ou variável, e é geralmente comparável à taxa de mercado para títulos de dívida similares.
Os bonds verdes têm se tornado cada vez mais populares entre investidores que buscam alinhar seus investimentos com suas preocupações ambientais e sociais, ao mesmo tempo em que contribuem para a transição para uma economia mais sustentável.
