Madero é avaliado em mais de R$ 3,5 bilhões

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De acordo com CEO, o Grupo Madero pode antecipar o plano de expansão do ano de 2025 para 2024.

Em informações divulgadas nesta terça-feira (26), Junior Durski, CEO do Madero, anunciou que o grupo vale mais de R$ 3,5 bilhões e há grandes chances de antecipar o plano de expansão de 2025 para 2024.

Junior Durski, em uma entrevista realizada, afirmou que em um eventual IPO, a empresa tem condições de buscar um valuation acima de R$ 3,5 bilhões. Representando um múltiplo de, aproximadamente, 7x o Ebitda projetado.

“No ano de 2021, o Madero não tinha reestruturado as dívidas como hoje”. Estamos em um aumento da geração de caixa a cada trimestre. Cumprimos todos os covenants no ano passado. O fluxo de clientes nos restaurantes está próximo de voltar ao período pré-pandemia. Não tem motivo para o Madero valer menos do que R$ 3,5 bilhões”, acrescentou o CEO.

A oferta anunciada, dependerá da aprovação do fundo americano Carlyle e dos bancos coordenadores da operação. Além disso, os envolvidos aguardam por melhorias nas condições do mercado de capitais para testar o desempenho dos papéis da empresa.

Sobre o IPO do Grupo Madero

Até então, o foco de curto prazo é aumentar a geração de caixa, melhorando a eficiência e reduzindo o endividamento. O plano de expansão só deve retomar a partir do segundo trimestre de 2025.

Caso o Grupo Madero conclua o IPO, a empresa deve ficar livre de seus compromissos com os credores e poderá aumentar a dívida bruta para além de R$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 200 milhões acima do atual patamar, sem o risco de um pedido de execução antecipada. Ainda de acordo com o CFO, a outra condição para elevar o endividamento acima de R$ 1,2 bilhão é que o nível de alavancagem recue para 1,80x.

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