Aegea aprova emissão de debêntures totalizando R$ 1,8 bilhão

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• O Conselho administrativo da Aegea aprovou a realização da 20° emissão de debêntures simples
• Esta, portanto, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica
• Seu montante, contudo, totaliza até R$ 1,8 bilhão

O Conselho de Administração da Aegea Saneamento aprovou a realização da 20ª emissão de debêntures simples. Esta, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no montante total de até R$ 1,8 bilhão.

Os recursos serão usados exclusivamente para pagar despesas futuras. Ou, ainda, reembolsar gastos ocorridos até 24 meses após o anúncio de encerramento da oferta.

A Aegea distribuirá as debêntures publicamente somente entre investidores profissionais.

A empresa

A Aegea Saneamento é uma das maiores empresas privadas de saneamento básico do Brasil. Ela atua na prestação de serviços de água e esgoto em diversas regiões do país, sendo responsável pela operação, manutenção e expansão dos sistemas de saneamento.

Fundada em 2010, a Aegea tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida das comunidades onde opera, promovendo acesso universal aos serviços de água tratada e coleta e tratamento de esgoto.

A empresa também investe em tecnologia e inovação para garantir, dessa forma, a eficiência operacional e sustentabilidade ambiental em suas operações.

Emissão de Debêntures

A emissão de debêntures, contudo, é um processo pelo qual uma empresa levanta recursos no mercado financeiro ao emitir títulos de dívida.

As empresas utilizam as debêntures como instrumentos de captação, no entanto, para financiar projetos, expandir operações ou refinanciar dívidas existentes.

Os investidores que compram debêntures se tornam credores da empresa e têm direito a receber juros periódicos e o valor principal investido no vencimento do título. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regula este tipo de emissão no Brasil. Podem, assim, ser direcionadas a investidores profissionais ou públicos, conforme as características da oferta.

Aqui estão alguns pontos-chave sobre a emissão de debêntures:

• Natureza: Empresas emitem debêntures, que são títulos de dívida de médio a longo prazo, contudo, para financiar projetos, expandir operações ou reestruturar dívidas existentes.
• Tipos: Podem ser simples (não conversíveis em ações) ou conversíveis (podem ser convertidas em ações da empresa). No caso da C&A, as debêntures são simples e não conversíveis em ações.
• Garantias: Debêntures podem ser quirografárias (sem garantia específica) ou com garantia real (lastreadas em ativos da empresa).
• Juros: A empresa paga juros aos detentores das debêntures, que podem ser fixos ou variáveis, dependendo das condições estabelecidas na emissão.
• Vencimento: As debêntures têm um prazo de vencimento definido, ao final do qual a empresa deve devolver o valor principal aos investidores.
• Regulação: Os órgãos governamentais regulam a emissão de debêntures, e a empresa deve seguir normas específicas, como as estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil.
• Vantagens para a empresa: Permite captar recursos sem diluir o capital social, como ocorre na emissão de ações. Além disso, pode ter custos menores do que outras formas de financiamento, como empréstimos bancários.
• Riscos para os investidores: Incluem a possibilidade de inadimplência da empresa, riscos de mercado e mudanças nas condições econômicas que podem afetar o valor das debêntures.

C&A (CEAB3) aprova emissão de R$ 850 milhões em debêntures

• A varejista C&A aprovou sua terceira emissão de debêntures, esta, totalizando R$ 850 milhões
• As debêntures da primeira série terão um prazo de 36 meses a partir da data de emissão
• A empresa realizará a liquidação antecipada das debêntures atualmente em circulação, com o objetivo de reduzir os montantes a vencer em 2025

A C&A (CEAB3) aprovou a terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de natureza quirografária, em até duas séries, contudo, totalizando R$ 850 milhões.

As debêntures da primeira série terão um prazo de 36 meses a partir da data de emissão. Enquanto as da segunda série terão um prazo de 60 meses desde a data de emissão.

A Companhia, dessa forma, direcionará totalmente os recursos captados para alongar o prazo médio do seu endividamento (liability management). A empresa realizará a liquidação antecipada das debêntures atualmente em circulação, com o objetivo de reduzir os montantes a vencer em 2025.

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