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A Americanas anunciou que chegou a um acordo com seus principais credores financeiros para votar o plano de recuperação judicial (RJ). O acordo foi alcançado após um fim de semana de discussões e foi finalizado nas primeiras horas desta segunda-feira. Segundo a empresa, o plano conta com o apoio de credores que representam cerca de 35% das dívidas, e a Americanas acredita que conseguirá a adesão de mais de 50% até a realização da assembleia-geral de credores, agendada para 19 de dezembro.
As linhas gerais do plano já haviam sido divulgadas pela empresa em 16 de novembro, mas pontos de divergência persistem. O Safra, por exemplo, pediu acesso aos documentos que embasaram as demonstrações financeiras reapresentadas pela Americanas e poderá buscar ressarcimento de seu prejuízo de outras formas.
Outro ponto de discordância envolve a votação para credores de classe 3 (quirografários). Enquanto a Americanas prevê apenas a votação por valor financeiro, parte dos debenturistas pede que a votação seja realizada tanto por valor quanto “por cabeça”, de acordo com a legislação vigente.
O plano de recuperação prevê uma capitalização de R$ 24 bilhões, com R$ 12 bilhões provenientes dos acionistas de referência, incluindo um aporte em dinheiro e a conversão de créditos relacionados ao financiamento “debtor in possession” (DIP). Os outros R$ 12 bilhões virão da conversão de dívidas em ações da empresa. O preço por ação será determinado pelo conselho de administração até a data da assembleia de credores.
Após o aumento de capital, a Americanas realizará uma assembleia geral de acionistas para eleger um novo conselho de administração. O plano de RJ também estabelece o pagamento nas condições originais para credores das classes 1 e 4 (trabalhistas e micro e pequenos empreendedores) e o pagamento integral para credores com créditos de até R$ 12 mil.
A empresa também disponibilizará R$ 40 milhões para o pagamento de credores com créditos superiores a R$ 12 mil que aceitem receber apenas R$ 12 mil. Além disso, está previsto um leilão reverso com desconto mínimo de 70% ou pagamento antecipado de créditos com desconto de 70%, visando a redução da dívida bruta para R$ 1,875 bilhão.
Os credores que oferecerem uma linha de fianças bancárias de R$ 1,5 bilhão terão acesso prioritário a uma parte dos recursos do plano de recuperação. A Americanas também distingue entre diferentes tipos de credores fornecedores, com condições específicas para pagamento.
Em resumo, a Americanas avançou em seu plano de recuperação judicial, alcançando um acordo com seus principais credores financeiros. O plano prevê uma reestruturação significativa das dívidas da empresa e a capitalização de R$ 24 bilhões. No entanto, persistem pontos de divergência e desafios a serem superados durante o processo de recuperação judicial.
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