Americanas (AMER3) conclui captação de R$ 1,6 bi em debêntures

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• A Americanas (AMER3) finalizou sua oferta pública de debêntures simples, arrecadando R$ 1,638 bilhão
• A emissão faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, que visa reestruturar suas finanças e cumprir o plano de recuperação aprovado pelos credores
• A Americanas, contudo, destinou exclusivamente aos credores o valor levantado, sem captar novos recursos externos

A Americanas (AMER3) comunicou a conclusão de sua oferta pública de debêntures simples, totalizando R$ 1,638 bilhão. A operação faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, que busca reestruturar suas finanças e cumprir o plano aprovado pelos credores.

A Americanas informou que destinou o valor levantado com a emissão das debêntures exclusivamente aos credores, sem captar novos recursos externos. As debêntures foram integralizadas através da conversão dos títulos da 21ª emissão para a modalidade com garantia real e fidejussória, distribuídas em quatro séries.

Essa movimentação tem como objetivo assegurar o cumprimento das condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial, mantendo os compromissos firmados com credores e fortalecendo a estrutura financeira da companhia durante o processo de reorganização.

A empresa

A Americanas é uma das maiores empresas de varejo do Brasil, conhecida principalmente por suas operações de comércio eletrônico e lojas físicas. Fundada em 1929, a companhia, no entanto, se expandiu ao longo das décadas e hoje possui uma ampla presença no país. Com foco na venda de produtos variados, como eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário e itens de supermercado.

Além de suas lojas físicas, a Americanas também opera por meio de plataformas digitais, com grande participação no e-commerce brasileiro. Nos últimos anos, a empresa passou por um processo de fusão com a B2W Digital, criando um conglomerado que abrange tanto o varejo físico quanto o digital. A Americanas S.A. é listada na B3, a bolsa de valores brasileira, sob o código “AMER3”.

Atualmente, a empresa enfrenta desafios financeiros, estando em recuperação judicial desde 2023, após a descoberta de inconsistências contábeis que impactaram sua saúde financeira e causaram uma crise de liquidez.

Acionistas da Americanas atingem controle de 50% do capital

• Esses bônus foram emitidos como uma vantagem adicional para os subscritores de novas ações ordinárias da empresa
• Com essa operação, os acionistas de referência e suas afiliadas agora detêm mais de 50% do capital social e dos direitos de voto da Americanas
• A aquisição dessas ações e o consequente fortalecimento do controle acionário estavam, contudo, previstos no plano de recuperação da empresa

A Americanas (AMER3), atualmente em recuperação judicial, anunciou que as afiliadas dos acionistas de referência — Cedar Trade LLC, Sawdog Holdings LLC e Samer Investment LLC — exerceram 3.029.130 bônus de subscrição. Esses bônus foram emitidos como uma vantagem adicional para os subscritores de novas ações ordinárias da empresa.

Com essa operação, os acionistas de referência e suas afiliadas agora detêm mais de 50% do capital social e dos direitos de voto da Americanas. Esse aumento de participação é um passo significativo no processo de reestruturação da companhia, conforme estipulado no acordo de apoio à recuperação judicial.

A aquisição dessas ações e o consequente fortalecimento do controle acionário estavam previstos no plano de recuperação da empresa. O objetivo é garantir a estabilidade financeira e operacional da Americanas. Assim, permitindo que a varejista navegue pelo processo de reestruturação com um sólido e consolidado suporte acionário.

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