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- Armac anuncia aquisição de 100% da Bauko Movimentação;
- A operação alcança o valor total de R$ 213,2 milhões, sendo 50% pago à vista;
- De acordo com a Armac, a aquisição visa alocar capital com excesso de retorno;
- Portanto, não considera sinergias e potencial crescimento.
A Armac (ARML3) anunciou a aquisição de 100% do capital da Bauko Movimentação, uma das maiores empresas do ramo de locação de empilhadeiras elétricas e a combustão do Brasil.
O preço da operação foi de R$ 213,2 milhões no total. Contudo, apenas R$ 106,6 milhões foram pagos em cash, isto é, à vista. Dessa forma, o saldo remanescente será pago em 18 parcelas mensais de R$ 5,2 milhões e uma parcela em 60 meses de R$ 12,5 milhões. Além disso, vale destacar que com a aquisição a Armac assume uma dívida líquida de R$ 41 milhões da Bauko.
De acordo com a companhia, a Bauko possui um backlog contratado de aproximadamente R$ 600 milhões. Ademais, possui relacionamentos comerciais bem sólidos, com alguns casos que ultrapassam a marca de 20 anos, inclusive. Sua frota é composta por 2,894 mil máquinas e possui uma idade média de 3 anos.
Conforme dados mais recentes, a Bauko obteve um setembro deste ano uma receita bruta anualizada de R$ 229,3 milhões. Portanto, crescendo 15,9% em relação ao mesmo período ao ano passado. Além disso, em relação ao EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) anualizado, a Bauko reportou o valor de R$ 58,4 milhões. Dessa forma, com base na receita, sua margem EBITDA ficou em 28,5% no período.
“A aquisição da Bauko consiste em uma oportunidade de alocar capital com excesso de retorno – sem considerar crescimento e as potenciais sinergias -, tornando o nosso negócio mais resiliente e robustecendo a nossa plataforma one-stop-shop.”
disse a Armac.
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