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Após uma correção de aproximadamente 5% no mês de agosto, influenciada por preocupações fiscais e o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, as ações brasileiras começam a apresentar valuations atrativos no mês de setembro, segundo analistas do mercado financeiro. Embora a cautela seja necessária, a forte correção de agosto e as perspectivas de crescimento dos lucros no próximo ano contribuíram para tornar o prêmio das ações mais atraente.
O time de pesquisa do BTG Pactual destacou em um relatório que a correção de agosto aumentou o prêmio para a posse de ações para cerca de dois desvios-padrão acima da média histórica. Além disso, eles esperam que os lucros consolidados dos próximos 12 meses continuem a crescer, o que pode pressionar ainda mais os múltiplos das ações.
Uma pesquisa realizada pela Bloomberg Línea com 13 bancos e corretoras revelou que as ações preferidas para o mês de setembro incluem empresas dos setores financeiro, de commodities e ligadas à economia doméstica. As três ações mais recomendadas são Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4) e PetroRio (PRIO3). No entanto, a lista também inclui novos nomes, como JBS (JBSS3), BB Seguridade (BBSE3), Ecorodovias (ECOR3) e Vivara (VIVA3), enquanto B3 (B3SA3), Grupo Soma (SOMA3) e Totvs (TOTS3) saem da lista.
O cenário econômico no Brasil continua sendo influenciado por fatores como o cumprimento das metas fiscais e a possibilidade de um resultado primário zero em 2024. Além disso, a definição do Orçamento para o próximo ano e a dinâmica esperada para o crescimento de receitas são pontos-chave a serem acompanhados pelo mercado.
Embora haja catalisadores positivos no curto prazo, como revisões positivas nos lucros de setores mais cíclicos, analistas ressaltam que a atividade econômica na China e medidas governamentais no Brasil ainda são desafios a serem superados para manter o Ibovespa acima dos 120 mil pontos.
| Empresa | Código | Nº de Recomendações |
|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 10 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 7 |
| Petrorio | PRIO3 | 6 |
| Copel | CPLE6 | 4 |
| JBS | JBSS3 | 4 |
| Localiza | RENT3 | 4 |
| Petrobras PN | PETR4 | 4 |
| Rede D’Or | RDOR3 | 4 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 3 |
| Ecorodovias | ECOR3 | 3 |
| Hapvida | HAPV3 | 3 |
| Rumo | RAIL3 | 3 |
| Simpar | SIMH3 | 3 |
| Suzano | SUZB3 | 3 |
| Vivara | VIVA3 | 3 |
Índice de conteúdo
Carteira para Setembro
Investir no mercado financeiro é uma atividade que exige análise criteriosa, acompanhamento constante e uma estratégia bem definida. Uma das abordagens utilizadas por investidores é a montagem de uma carteira de ativos diversificada, que visa otimizar os ganhos e minimizar os riscos. Nesse contexto, a Carteira Mensal de Investimentos surge como uma ferramenta que oferece recomendações de ativos selecionados por analistas experientes. Um exemplo dessa abordagem é a “Carteira Santander Valor,” elaborada pela Santander Corretora, que reflete as principais recomendações dos analistas da instituição.
A Carteira Mensal de Investimentos é uma estratégia que envolve a seleção de um conjunto de ativos financeiros, como ações de empresas, com base em análises técnicas e fundamentais. Ela é atualizada regularmente, geralmente no início de cada mês, com o objetivo de proporcionar aos investidores recomendações alinhadas com as perspectivas econômicas e os movimentos do mercado.
Através da carteira, os investidores têm acesso a sugestões de alocação de recursos em diferentes ativos, proporcionando diversificação e uma exposição equilibrada a diferentes setores e segmentos da economia. Além disso, as carteiras mensais costumam incluir informações sobre o desempenho histórico dos ativos, estimativas para os próximos meses e eventuais trocas de ativos.
Carteira Santander Valor:
Um exemplo de Carteira Mensal de Investimentos é a “Carteira Santander Valor,” divulgada pela Santander Corretora. Essa carteira reflete as cinco principais recomendações dos analistas da instituição em determinado mês, com o objetivo de superar o índice Ibovespa a longo prazo. Ela busca maximizar o ganho de capital através de uma análise fundamentalista criteriosa.
A “Carteira Santander Valor” é composta por ativos de empresas selecionadas, representativas de diferentes setores da economia. Ela conta com o serviço de Rebalanceamento Mensal da Santander Corretora, que ajusta automaticamente a composição da carteira, sem que o investidor precise realizar as transações de compra e venda por conta própria.
Recomendações e Desempenho
A carteira é composta por empresas que os analistas da Santander Corretora consideram com boas perspectivas futuras e sólido histórico de entrega de resultados. No mês de agosto, por exemplo, a carteira inclui recomendações para empresas como BTG Pactual, Multiplan, Petrobras, Rumo e Vivara.
A recomendação inclui informações sobre a empresa, setor, código da ação, percentual recomendado na carteira, preço atual e preço-alvo para um período futuro. Além disso, a carteira também oferece estimativas de Dividend Yield, que é a proporção entre os dividendos pagos pela empresa e o preço da ação.
Desempenho Histórico:
O desempenho da “Carteira Santander Valor” é acompanhado e divulgado regularmente. Ela apresenta uma série de estatísticas que mostram a rentabilidade da carteira em diferentes períodos em comparação com o desempenho do índice Ibovespa. Por exemplo, no período de agosto de 2023, a carteira teve uma rentabilidade de -3,15%, enquanto o Ibovespa teve um desempenho de -5,09%.
Acompanhando o histórico, é possível verificar como a carteira se comportou ao longo do tempo e como suas recomendações têm se saído em relação ao benchmark de mercado.
Tabela de Recomendações da “Carteira Santander Valor”:
| Empresa | Setor | Código | Percentual Recomendado | Preço Atual | Preço-Alvo 2024 | Dividend Yield Estimado 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Instituições Financeiras | BPAC11 | 20% | R$ 32,28 | R$ 42,00 | 3,21% |
| Multiplan | Shopping Centers | MULT3 | 20% | R$ 25,06 | R$ 33,00* | 3,74% |
| Petrobras | Óleo & Gás | PETR3 | 20% | R$ 35,16 | R$ 52,00 | 11,54% |
| Rumo | Transportes | RAIL3 | 20% | R$ 22,42 | R$ 32,00 | 0,76% |
| Vivara | Varejo | VIVA3 | 20% | R$ 27,89 | R$ 40,00 | 1,83% |
A “Carteira Santander Valor” exemplifica a abordagem de investimento por meio de Carteiras Mensais. Ela oferece recomendações diversificadas de empresas, respaldadas pela análise dos analistas da Santander Corretora. Essa estratégia busca superar o desempenho do Ibovespa e proporcionar aos investidores uma maneira mais orientada de alocar seus recursos no mercado de ações. No entanto, é importante lembrar que toda forma de investimento envolve riscos, e as decisões devem ser tomadas com base no perfil e nos objetivos de cada investidor, considerando também a consulta a profissionais especializados.
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