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- A CCR Autoban, controlada pela CCR (CCRO3), aprovou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures quirografárias, a 15ª do tipo
- A CCR Autoban usará os recursos obtidos com a emissão para resgatar antecipadamente debêntures das 10ª, 12ª e 13ª emissões
- A oferta de debêntures se direcionará exclusivamente a Investidores Profissionais, visando garantir segurança e expertise no processo
- A CCR é uma das principais empresas de concessão de infraestrutura no Brasil, atuando em rodovias, mobilidade urbana e serviços públicos
- Com suas operações, a CCR contribui significativamente para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, oferecendo soluções de mobilidade e infraestrutura de qualidade
O Conselho de Administração da CCR Autoban, concessionária responsável pelo Sistema Anhangüera-Bandeirantes e controlada pela CCR (CCRO3), anunciou a aprovação da 15ª emissão de debêntures simples, totalizando R$ 2 bilhões. Essas debêntures, que não se convertem em ações e pertencem à categoria quirografária, serão oferecidas em uma única série.
A oferta de debêntures se direcionará exclusivamente a Investidores Profissionais, visando garantir segurança e expertise no processo. O principal objetivo dessa captação é o resgate antecipado de debêntures emitidas anteriormente, especificamente nas 10ª, 12ª e 13ª emissões da CCR Autoban. Essa estratégia de reestruturação financeira permitirá à concessionária otimizar sua dívida e fortalecer sua posição no mercado, refletindo uma gestão proativa e alinhada com as necessidades do setor.
A empresa
A CCR S.A. é uma das maiores empresas de concessões de infraestrutura do Brasil. Fundada em 1999, a companhia atua em diversos segmentos, incluindo a gestão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e sistemas de transporte. A CCR é conhecida por operar várias concessões de estradas importantes, como o Sistema Anhangüera-Bandeirantes, e por desenvolver projetos de transporte coletivo, como o Metrô de São Paulo.
Além de sua atuação em infraestrutura rodoviária, a CCR também está envolvida em investimentos em serviços públicos, como saneamento e transporte aéreo. A empresa busca oferecer soluções de mobilidade e infraestrutura de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. A CCR está listada na B3, a bolsa de valores brasileira, e se destaca como um dos principais players no setor de concessões.
A emissão de debêntures
A emissão de debêntures é um processo pelo qual empresas levantam recursos financeiros no mercado de capitais. As debêntures são títulos de dívida que representam uma obrigação da empresa emissora de pagar juros e devolver o valor principal (o montante emprestado) aos investidores após um determinado período.
Principais características das debêntures:
- Tipo de investimento: As debêntures são consideradas investimentos de renda fixa, pois os investidores recebem um retorno previsível em forma de juros pagos periodicamente.
- Prazo: As debêntures têm prazos variados, que podem ir de alguns meses a vários anos.
- Garantias: Podem ser emitidas com diferentes tipos de garantias, como:
- Quirografárias: Sem garantia real, são pagas após outras dívidas em caso de falência.
- Com garantia: Oferecem um ativo específico como colateral.
- Destinação dos recursos: As empresas podem utilizar os recursos obtidos para diversos fins, como expansão de operações, pagamento de dívidas ou investimentos em infraestrutura.
- Regulamentação: A emissão de debêntures deve seguir normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, garantindo transparência e segurança para os investidores.
Assim, a emissão de debêntures é uma maneira importante para empresas financiarem suas atividades, permitindo que investidores obtenham rendimento através do pagamento de juros.
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