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- A Vibra Energia (BRDT3) anunciou a aquisição da Comerc;
- Assim, a companhia de energia abriu mão de seu processo de IPO para fazer parte do ecossistema da Vibra.
Se você é um dos amantes dos IPOS, os processos de listagem em bolsa que trazem novas opções de investimento, esta segunda-feira começou ruim para você — ou nem tanto. A companhia Vibra Energia (BRDT3), antiga BR Distribuidora, anunciou ao mercado que celebrou contrato para aquisição de até 50% da Comerc e, com isso, deu fim ao processo de IPO da empresa! Confira agora mais detalhes!
A nova aquisição da Vibra Energia
A Vibra vem com uma forte política de aquisições e de vendas para melhor a distribuição de seus investimentos. Processos estes que, para se adequar a nova fase da empresa, até mesmo trouxeram uma nova razão social, como a mudança do nome da marca de BR Distribuidora para Vibra Energia. Assim, a companhia dá sequencia a esta fase com a aquisição da Comerc.
“A Comerc é uma sociedade holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia, sendo uma das principais comercializadoras de energia do Brasil.”
Vibra energia em comunicado.
Desse modo, a Vibra vem trazendo mais foco a sua nova fase “energética” que busca reduzir os níveis de emissão de carbono de seus processos produtivos. Uma atitude ESG que vem agradando o mercado.
A negociação prevê a possibilidade da Vibra adquirir até 50% das cotas sociais da Comerc, e processo se dará da seguinte maneira:
A operação se dará por meio de um aporte primário e uma aquisição secundária. Conforme os instrumentos da Operação celebrados nesta data, a Companhia: (i) subscreveu debêntures conversíveis em ações ordinárias de emissão da Comerc, representativas de 30% (trinta por cento) do seu capital social, comprometendo-se a transferir à Comerc, por meio da integralização das debêntures, o valor de R$ 2 bilhões; e (ii) assegurou opção para adquirir (parcela secundária), de sócios da Comerc, até 20% de ações ordinárias por um preço de R$ 1,25 bilhão.
A depender do atingimento de determinadas métricas de desempenho de longo prazo e da implantação de capacidades adicionais às previstas em seu plano de negócios, os sócios poderão fazer jus, futuramente, a uma parcela complementar a título de earnout.
No entanto, a negociação ainda passa por aprovação do CADE.
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