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- Resultados positivos na temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024 para a carteira de dividendos “Chuva de Cifrões” da EQI Investimentos.
- Destaque para bancos como Itaú e Banco do Brasil, que apresentaram expansão nos lucros, redução da inadimplência e retorno sobre o patrimônio de cerca de 22,0%.
- Níveis robustos de capital dos bancos sugerem possíveis pagamentos extraordinários de remuneração aos acionistas até o final do ano.
- Aprovação dos dividendos extraordinários da Petrobras, totalizando R$43,9 bilhões em duas parcelas, com um retorno estimado de 20,2% aos acionistas nos próximos doze meses.
- A carteira registrou um aumento de 1,2% desde 10 de abril, impulsionada pela valorização das ações da Petrobras.
- Apesar das dificuldades recentes na Bolsa, a EQI Investimentos optou por não fazer alterações na carteira, confiando na adequação das ações e seus pesos para a coleta eficiente de dividendos nos próximos meses.
Durante a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024, a carteira de dividendos “Chuva de Cifrões” da EQI Investimentos viu um desempenho robusto por parte das empresas incluídas. Os números divulgados por algumas das principais holdings na carteira confirmaram as expectativas otimistas dos investidores, destacando uma sólida performance operacional e financeira.
Um dos pontos altos foi a performance dos bancos Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3), que reportaram uma expansão considerável nos lucros, juntamente com uma redução significativa na inadimplência e um retorno sobre o patrimônio na casa dos 22,0%. Além disso, ambos os bancos apresentaram níveis de capital robustos, gerando mais caixa do que poderiam reinvestir no próprio negócio. Esta situação levanta a possibilidade de pagamentos extraordinários de remuneração aos acionistas até o final do ano.
Outro destaque foi o desfecho positivo da saga dos dividendos extraordinários da Petrobras (PETR4), a maior posição na carteira. Após um impasse desde o início de março, foi aprovada a distribuição dos R$43,9 bilhões em duas parcelas, sendo a primeira prevista para 20 de junho, e a segunda até o final do ano, em data a ser definida. Estima-se que nos próximos doze meses a Petrobras pague aos acionistas um retorno de 20,2% em dividendos.
Desde o dia 10 de abril, a carteira registrou um aumento de 1,2%, impulsionado principalmente pela valorização das ações da Petrobras, que subiram 15,0% no mesmo período. Apesar das dificuldades enfrentadas pela Bolsa nos últimos trinta dias, como o adiamento das expectativas de corte de juros nos EUA e revisões negativas do quadro fiscal brasileiro, a EQI Investimentos optou por não fazer alterações na carteira. A empresa acredita que as ações e seus respectivos pesos estão bem ajustados para garantir uma coleta eficiente de dividendos nos próximos meses.
Carteira Recomendada de Dividendos – Chuva de Cifrões maio 2024
| Ação | Ticker | Capitalização de Mercado | ADTV | Desempenho em 2024 | Desempenho em 2023 | P/L 2024 | Cotação Atual | Preço Alvo | Potencial de Valorização | Retorno Dividendos | Retorno Total Esperado | Peso % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil Seguridade | BBSE3 | 66,26 Bi | 0,16 Bi | 2,2% | 10,7% | 8,3x | 33,13 | 37,00 | 11,7% | 9,9% | 21,6% | 15,0% |
| Petrobras | PETR4 | 561,37 Bi | 1,80 Bi | 19,6% | 95,5% | 4,7x | 41,58 | 40,00 | -3,8% | 20,2% | 16,4% | 20,0% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 158,29 Bi | 0,52 Bi | 1,9% | 76,2% | 4,0x | 27,62 | 41,00 | 48,4% | 11,4% | 59,8% | 15,0% |
| CPFL | CPFE3 | 37,38 Bi | 0,08 Bi | -8,7% | 26,5% | 7,5x | 32,44 | 40,00 | 23,3% | 10,6% | 33,9% | 15,0% |
| Itaú | ITUB4 | 298,09 Bi | 0,82 Bi | 0,2% | 42,3% | 7,9x | 32,65 | 45,00 | 37,8% | 7,7% | 45,5% | 10,0% |
| Bradesco | BBDC4 | 134,72 Bi | 0,50 Bi | -21,3% | 25,6% | 7,5x | 13,37 | 14,00 | 4,7% | 7,1% | 11,8% | 5,0% |
| Auren | AURE3 | 11,83 Bi | 0,06 Bi | -8,3% | 11,0% | 17,9x | 11,83 | 15,00 | 26,8% | 6,0% | 32,8% | 5,0% |
| Cemig | CMIG4 | 30,93 Bi | 0,15 Bi | 18,6% | 14,1% | 5,7x | 10,13 | 14,00 | 38,2% | 9,2% | 47,4% | 5,0% |
| Tegma | TGMA3 | 1,69 Bi | 0,01 Bi | -6,9% | 57,5% | 8,8x | 25,62 | 30,00 | 17,1% | 8,0% | 25,1% | 5,0% |
| Isa Cteep | TRPL4 | 18,76 Bi | 0,07 Bi | -4,8% | 25,7% | 9,0x | 25,24 | 27,00 | 7,0% | 8,3% | 15,3% | 5,0% |
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