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A agência de classificação de risco S&P Global tem expectativa de contínua expansão da empresa nos próximos anos.
Em comunicado feito pela Eletromidia, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings elevou o rating de crédito corporativo atribuído à empresa de ‘brA+’ para ‘brAA-‘, na escala nacional.
De acordo com a S&P, a classificação também se estende para a 5ª emissão de debêntures da empresa e informou que, a classificação de grau de investimento do rating de crédito reflete maior conforto de liquidez e sólido desempenho operacional.
“Além disso, destaca-se a expansão da sua rede de painéis e alavancagem dos ativos já existentes, resultando em uma maior escala que reflete em ganhos de rentabilidade e, consequentemente, métricas de crédito mais fortes.“
Disse a Agência
Nos últimos 12 meses até março de 2024, a Eletromidia registrou receita líquida de R$ 993,8 milhões, com margem EBITDA de 37,9% e índice de dívida bruta sobre EBITDA de 2,2x, em comparação com os valores do mesmo período do ano anterior.
Eletromidia (ELMD3) anuncia 4ª emissão de debêntures
A Eletromidia (ELMD3), uma das empresas líderes no segmento de mídia out-of-home, anunciou recentemente que seu conselho de administração aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de R$ 350 milhões. Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer a estrutura financeira da empresa e proporcionar recursos para suas atividades operacionais e estratégicas.
As debêntures serão emitidas em série única e possuirão características que as tornam uma alternativa atrativa para investidores interessados em participar do desenvolvimento da Eletromidia. O prazo de vencimento das debêntures foi fixado em 5 anos, com a data de vencimento prevista para 24 de agosto de 2028. Esse período oferece uma perspectiva de retorno a médio prazo para os investidores, ao mesmo tempo em que permite à empresa uma gestão eficaz dos recursos captados.
A Eletromidia informou que os recursos líquidos obtidos por meio dessa emissão serão direcionados para a gestão de seu passivo corporativo e para possíveis investimentos em diferentes áreas da companhia. Essa alocação estratégica reflete o compromisso da empresa em otimizar sua estrutura financeira e impulsionar seus planos de crescimento de maneira sustentável.
A escolha de debêntures não conversíveis em ações como instrumento de captação de recursos é uma decisão estratégica que permite à empresa angariar financiamento sem diluir a participação acionária de seus acionistas existentes. Isso também demonstra a confiança da administração da Eletromidia em sua capacidade de gerar valor e reforça sua visão de longo prazo.
O setor de mídia out-of-home tem evoluído rapidamente, acompanhando as mudanças no comportamento do consumidor e as transformações tecnológicas. Nesse contexto, a Eletromidia tem se destacado como uma empresa inovadora e adaptável, oferecendo soluções criativas de comunicação e publicidade que alcançam uma ampla audiência. A captação de recursos por meio da emissão de debêntures permitirá que a empresa continue a investir em tecnologia, expandir sua presença e manter sua posição de liderança nesse cenário competitivo.
Com a aprovação da 4ª emissão de debêntures, a Eletromidia reafirma seu compromisso com a busca de oportunidades estratégicas que fortaleçam sua base financeira e sustentem seu crescimento. A iniciativa reflete a confiança da empresa em sua própria trajetória e em suas perspectivas futuras. Os investidores e o mercado em geral estarão atentos aos desdobramentos dessa operação e aos impactos positivos que ela pode trazer para a Eletromidia e seu setor de atuação.
Em conclusão, a Eletromidia (ELMD3) anuncia a aprovação da 4ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 350 milhões, com o objetivo de fortalecer sua estrutura financeira e suportar seus planos de crescimento. O prazo de vencimento das debêntures foi definido em 5 anos, e os recursos obtidos serão direcionados para a gestão do passivo e investimentos estratégicos. Essa decisão estratégica reforça a confiança da empresa em seu potencial de geração de valor e inovação no setor de mídia out-of-home.
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