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As emissões no mercado de capitais alcançaram R＄ 80,8 bilhões em julho, o que representa aumento de 49,5% em relação a junho. Com esse resultado, o volume captado nos primeiros sete meses deste ano atingiu o montante de R＄ 317,9 bilhões, contra R＄ 315,4 bilhões do mesmo período de 2021. Ainda segundo os dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), as ofertas em andamento e em análise chegam a R＄ 8,7 bilhões e R＄ 14,7 bilhões, respectivamente (desconsiderando as de ações).
Apenas uma operação de follow-on, da Eletrobrás, representou 38,2% do volume de emissões encerradas em julho, somando R＄ 30,9 bilhões — o total inclui a distribuição primária (R＄ 27,9 bi) e a secundária de ações (R＄ 2,9 bi). Os fundos de investimento ficaram com mais da metade desse montante (57,7%), seguidos pelos investidores estrangeiros (27,7%) e pelas pessoas físicas (10,2%). Já os investidores institucionais e intermediários e demais participantes ligados à oferta subscreveram 3,7% e 0,7%, nesta ordem.
Debêntures: tokenização segue ganhando espaço
As emissões de debêntures em julho (R＄ 25 bi) se mantiveram próximas da média de janeiro a junho (R＄ 22,7 bi). Em 2022, já foram captados R＄ 158,6 bilhões com esse instrumento, o equivalente a quase metade das ofertas primárias no mercado de capitais no período (49,9%). O destaque do mês ficou por conta de mais uma oferta de debênture tokenizada, com originação de R＄ 60 milhões pela companhia Pravaler. Em 2022, as debêntures tokenizadas já totalizam um volume financeiro de R＄ 134 milhões.
Os produtos de securitização (CRI, CRA e FIDC) responderam por 25,2% do total de operações em julho. Os CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) destacaram-se, uma vez que as emissões quase dobraram de junho (R＄ 4,9 bilhão) para julho (R＄ 8,4 bilhões). Já os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e os FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) captaram R＄ 7,9 bilhões e R＄ 4,1 bilhões no mês, nesta ordem.
No mercado externo, não houve captações em julho. No ano, foram realizadas 12 operações, que correspondem aos volumes de US＄ 5 bilhões em renda fixa e de US＄ 125 milhões em renda variável. As emissões de bonds (produtos de renda fixa) por empresas tiveram redução significativa: de janeiro a julho de 2021 eram US＄ 17,1 bilhões e, neste ano, são US＄ 3,9 bilhões.
Confira o Boletim de Mercado de Capitais da ANBIMA
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