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- A Eneva (ENEV3) levantou R$ 3,2 bilhões em uma oferta subsequente de ações ordinárias, com cada papel precificado a R$ 14
- O preço das ações na oferta ficou alinhado ao fechamento de quinta-feira, que foi de R$ 13,95
- Os recursos serão destinados a projetos de geração de energia, exploração de gás natural e potenciais fusões e aquisições
- O BTG Pactual coordenou a operação, com a assessoria do Itaú BBA e Bradesco BBI
- A Eneva, fundada em 2004, é uma das principais investidoras independentes em gás natural no Brasil
- Dessa forma, atuando na geração de eletricidade e na exploração de gás, além de operar usinas térmicas e ativos de produção
- A empresa busca diversificar sua matriz energética por meio da combinação de fontes renováveis e não renováveis
- E, compromete-se com práticas sustentáveis e a transição energética para um futuro mais limpo e eficiente
A Eneva (ENEV3) arrecadou R$ 3,2 bilhões em uma oferta subsequente de ações ordinárias (follow-on). Com cada ação precificada a R$ 14. O valor, no entanto, ficou praticamente em linha com o fechamento das ações na quinta-feira, cotadas a R$ 13,95. Dessa forma, refletindo a estabilidade no interesse dos investidores.
A empresa pretende utilizar os recursos captados para impulsionar projetos estratégicos, principalmente na geração de energia e exploração de gás natural. Assim, setores onde a Eneva já se destaca como uma das principais investidoras independentes no Brasil.
Além disso, a companhia informou que os fundos poderão financiar eventuais fusões e aquisições. Dessa forma, o que reforça seu compromisso com a expansão e diversificação de suas operações no mercado energético.
O BTG Pactual liderou a operação como coordenador principal, contando também com a participação do Itaú BBA e Bradesco BBI como assessores na oferta. Com essa captação, a Eneva se fortalece financeiramente para continuar ampliando sua presença e competitividade no setor energético brasileiro.
A empresa
A Eneva é uma empresa brasileira que atua no setor de energia, focando principalmente na geração de eletricidade e na exploração de gás natural. Fundada em 2004, a companhia se destaca como uma das maiores investidoras independentes em gás natural no Brasil, possuindo e operando usinas térmicas e ativos de exploração e produção de gás.
A Eneva tem como objetivo diversificar sua matriz energética, combinando fontes renováveis e não renováveis, e busca inovar no desenvolvimento de soluções para o setor de energia. A empresa está presente em diversas regiões do Brasil e tem se comprometido com práticas sustentáveis e a transição energética, contribuindo para um futuro energético mais limpo e eficiente.
Afinal, o que é a oferta de ações?
Uma oferta de ações é um processo em que uma empresa emite novas ações para o público ou investidores institucionais, com o objetivo de levantar capital. Isso pode ocorrer de duas formas principais:
- Oferta Inicial de Ações (IPO): Quando uma empresa se torna pública pela primeira vez e vende suas ações para investidores no mercado.
- Oferta Subsequente de Ações (Follow-on): Quando uma empresa já listada no mercado emite ações adicionais para levantar mais capital.
Os recursos obtidos por meio dessas ofertas podem ser utilizados para financiar projetos, expandir operações, pagar dívidas ou realizar aquisições.
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