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A Petrobras (PETR4), empresa estatal brasileira de petróleo, anunciou a precificação de uma nova emissão de títulos no valor total de US$ 1,25 bilhão (R$ 5,9 bilhões). A emissão ocorreu por meio de sua subsidiária integral, a Petrobras Global Finance B.V. – PGF. Os títulos possuem remuneração de 6,5% e vencimento previsto para 2033.
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras, o que proporciona maior segurança aos investidores. Os recursos líquidos obtidos com a venda dos títulos serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes.
A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu à emissão da Petrobras a nota “BB-“, mesma classificação de risco da própria empresa. Essa nota está vinculada à classificação de risco “BB-” do Brasil, devido à importância estratégica da Petrobras para o país e ao controle governamental sobre a companhia.
A classificação de risco “BB-” indica que os títulos da Petrobras possuem um grau moderado de risco de crédito. Apesar da situação financeira desafiadora enfrentada pela empresa nos últimos anos, a garantia total e incondicional oferecida pela Petrobras e sua relevância para a economia brasileira são fatores que influenciaram a manutenção dessa classificação.
A emissão desses títulos representa uma oportunidade para a Petrobras obter recursos financeiros necessários para suas operações e investimentos. Além disso, a medida contribui para o fortalecimento da empresa e demonstra confiança dos investidores em sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras.
Com essa nova emissão de títulos, a Petrobras reafirma seu compromisso em buscar alternativas de financiamento e gerenciar sua dívida de forma estratégica, buscando impulsionar o crescimento e aprimorar sua posição no mercado de petróleo e gás.
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