- O GPA (PCAR3) aprovou a 20ª emissão de debêntures, no valor de até R$ 1,390 bilhão, em três séries quirografárias
- A companhia direcionará as debêntures exclusivamente a investidores profissionais, conforme o regulamento da emissão
- Ela distribuirá a primeira e segunda séries sob o regime de melhores esforços de colocação, enquanto a terceira série será distribuída com garantia firme de colocação
- A empresa usará os recursos captados para amortizar e alongar as notas promissórias da 5ª emissão
O Conselho de Administração do GPA (PCAR3) aprovou a emissão de debêntures no valor de até R$ 1,390 bilhão, em sua 20ª emissão. As debêntures serão simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, divididas em três séries distintas.
A companhia destinará a emissão de debêntures exclusivamente a investidores profissionais. Assim, conforme a regulamentação vigente. Ela distribuirá os títulos de forma diferenciada entre as séries: as primeira e segunda série serão colocadas sob o regime de melhores esforços. Enquanto a terceira série será colocada sob o regime de garantia firme. Que obriga as instituições financeiras envolvidas a adquirir as debêntures, independentemente da demanda do mercado.
A companhia, contudo, destinará os recursos captados pela emissão para a amortização e o alongamento parcial das notas promissórias da 5ª emissão. Dessa forma, com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital e melhorar seu perfil de endividamento.
Essa movimentação faz parte da estratégia do GPA de fortalecer sua posição financeira, gerenciar seus passivos de forma eficiente e garantir a sustentabilidade de suas operações no longo prazo. A emissão de debêntures é uma das alternativas que a companhia utiliza para captar recursos no mercado financeiro. Assim, permitindo-lhe manter uma gestão eficiente de sua liquidez e cumprir com suas obrigações de financiamento.
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A empresa
O GPA (Grupo Pão de Açúcar) é uma das maiores redes de varejo do Brasil, com uma presença significativa no segmento de supermercados, farmácias e e-commerce. O Grupo Casino, um conglomerado francês de distribuição, controla o GPA, que tem suas ações listadas na B3 sob o código PCAR3.
O grupo opera diversas marcas e formatos de lojas, atendendo diferentes perfis de consumidores. Entre suas principais bandeiras estão:
- Pão de Açúcar: Rede de supermercados de alto padrão, voltada para um público que busca produtos diferenciados e de qualidade superior.
- Extra: Supermercados e hipermercados que atendem a uma gama mais ampla de consumidores. Dessa forma, com foco em preço competitivo e variedade de produtos.
- Assaí: Rede de atacado de autosserviço, conhecida pelo modelo de negócios de cash & carry, ou seja, venda em grandes quantidades a preços mais baixos, voltado para pequenos comerciantes e consumidores em geral.
- Grupo Éxito: O GPA também opera na Colômbia e em outros países da América Latina através de sua controlada Éxito, uma importante rede de supermercados regional.
Além de sua atuação no varejo físico, o GPA também tem forte presença no e-commerce, oferecendo aos consumidores a possibilidade de comprar online e receber em casa ou retirar nas lojas, especialmente nos segmentos de alimentos, bebidas, produtos de cuidado pessoal e itens para o lar.
O GPA é uma das maiores empresas de varejo do Brasil, com milhares de lojas espalhadas pelo país. E, sua estratégia é focada em ampliar a presença omnichannel, integrando o físico e o digital para melhor atender seus clientes e se adaptar às novas demandas do mercado.
