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- Dori Alimentos pode movimentar R$ 1 bilhão em IPO.
- Companhia é dona de um dos maiores portfólios de snacks e doces do Brasil.
- O IPO daria saída para o fundo de private equity norte-americano Acon.
Um dos maiores produtores e distribuidores de snacks e doces do Brasil, a Dori Alimentos, fará seu IPO na bolsa brasileira em outubro de acordo com fontes do Brazil Journal. A oferta contará com uma tranche primária e outra secundária e poderá movimentar R$ 1 bilhão.
Dessa forma, o IPO da Dori daria a saída para a gestora de private equity norte-americana Acon. A asset investiu na companhia há cinco ano e possui 30,5% da companhia da família Barion. O Itaú BBA é o coordenador da operação, que também conta com o JP Morgan, a XP e o Safra.
Além disso, o IPO também daria poder para a Dori fazer M&As de pequeno porte que lhe permitiriam entrar em segmentos onde hoje ainda não atua. Dona das marcas Dori, Pettiz, Gomets, Bolete, Yogurte 100, Chococandy e Disqueti, a Dori possui um portfólio extenso. Contudo, a companhia agora quer crescer com alimentos saudáveis, seguindo as tendências de mudança no comportamento do consumidor.
De acordo com a Euromonitor, 71% dos brasileiros consumiram snacks pelo menos uma vez ao dia no ano passado.
Hoje a Dori possui 4 fábricas, 7 centros de distribuição e acesso a mais de 154 mil pontos de venda. Conforme dados do prospecto preliminar, nos 12 meses findos em junho a companhia fez uma receita líquida de R$ 853 milhões e um EBITDA de R$ 129 milhões. Além disso, exportando para mais de 50 países, as exportações representaram 11,4% da receita.
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