Aura Minerals (AURA33) capta R$ 1,091 bilhão em IPO nos EUA

A Aura Minerals (AURA33) anunciou que a precificação de sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, movimentou US$ 196,4 milhões (cerca de R$ 1,091 bilhão) com a emissão de 8.100.510 ações ordinárias, a um preço de US$ 24,25 por papel.

A operação marca um passo estratégico para a companhia, que passará a ter sua listagem principal na Nasdaq, bolsa de tecnologia e inovação norte-americana.

As ações da Aura serão negociadas a partir de 16 de julho de 2025 na Nasdaq Global Select Market, sob o código “AUGO”.

Essa oferta ainda prevê a possibilidade de os subscritores exercerem, dentro de 30 dias, a opção de compra de até 1.215.077 ações adicionais, o que pode elevar a captação total da empresa.

Expansão internacional e liquidez

Segundo a Aura, o objetivo do IPO nos Estados Unidos é aumentar a liquidez de suas ações, atrair um público investidor mais amplo e diversificar sua base acionária. A mudança sinaliza uma estratégia de internacionalização mais profunda, alinhada à presença operacional da empresa em diversos países da América Latina e América do Norte.

“A transferência da listagem principal para os Estados Unidos vai permitir maior visibilidade no mercado internacional e mais acesso a capital para nossos projetos de crescimento”, destacou a mineradora.

Destinação dos recursos

O montante levantado será direcionado a uma série de frentes estratégicas:

• Pagamento antecipado da aquisição da Mineração Serra Grande S.A., reforçando o portfólio de ativos da empresa no Brasil.
• Financiamento de projetos de desenvolvimento, com destaque para Era Dorada (no México) e Matupá (no Brasil).
• Exploração de novas reservas minerais, visando expandir a vida útil e a escala das operações atuais.
• Cobertura de despesas corporativas gerais, fortalecendo a estrutura financeira da empresa.