Camil (CAML3) levanta R$ 1,25 bilhão e conclui nova aquisição internacional

• Camil aprova emissão de debêntures de até R$ 1,25 bilhão, lastreadas em CRA.
• Empresa conclui aquisição da Rice Paraguay e Villa Oliva Rice, ampliando presença na América do Sul.
• Movimentos reforçam estratégia de expansão e diversificação financeira em meio ao cenário de juros altos.

A Camil Alimentos (CAML3) anunciou nesta terça-feira (14) duas movimentações estratégicas que reforçam seu plano de crescimento na América do Sul. A companhia aprovou uma emissão de debêntures de até R$ 1,25 bilhão e confirmou a conclusão da aquisição das operações da Rice Paraguay e Villa Oliva Rice, no país vizinho.

Os recursos da captação devem fortalecer o caixa e viabilizar novas etapas de expansão e modernização da estrutura produtiva. A empresa, que atua em mais de 10 países, amplia assim sua presença internacional em um momento de consolidação do setor alimentício.

Captação bilionária com lastro no agronegócio

A operação aprovada pelo conselho envolve a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, podendo ocorrer em até quatro séries. O valor total da emissão é de R$ 1,25 bilhão.

Sendo assim, esses títulos serão lastreados em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), vinculados à 389ª emissão da Eco Securitizadora. A estrutura reforça o acesso da Camil a fontes de financiamento ligadas ao agronegócio, setor que se tornou pilar da geração de receitas da companhia.

Desse modo, segundo executivos da empresa, a emissão faz parte de uma estratégia voltada a otimizar o capital de giro, reduzir o custo médio de dívida e ampliar a flexibilidade financeira em um cenário de juros elevados.

Expansão internacional e novos ativos

Paralelamente, a Camil concluiu a aquisição das companhias Rice Paraguay e Villa Oliva Rice, por meio de sua subsidiária Camilatam. Com a reorganização societária finalizada, a empresa passa a ser controladora exclusiva das operações e ativos industriais das duas marcas, consolidando sua presença no mercado de arroz do Paraguai.

A operação, anunciada originalmente em setembro de 2024, marca a entrada definitiva da Camil no mercado paraguaio e reforça seu plano de expansão internacional. Além disso, segundo a empresa, a integração das novas plantas deve gerar ganhos de escala e sinergias regionais em logística e distribuição.

Portanto, a aquisição amplia a atuação da Camil no segmento de alimentos básicos em toda a América do Sul, consolidando sua posição como uma das maiores processadoras de arroz e grãos da região.

Perspectiva de crescimento

Analistas de mercado avaliam que o duplo movimento de captação e aquisição reforça a estratégia de diversificação geográfica e financeira da empresa.

Ademais, o uso de instrumentos de crédito atrelados ao agronegócio indica otimismo com o potencial de geração de caixa e maior eficiência operacional.

Por fim, com forte presença no Brasil, Uruguai, Chile e agora no Paraguai, a Camil busca sustentar o crescimento de margens e receitas em 2025, com foco em inovação, produtividade e exportação.