A PetroReconcavo (RECV3), uma das principais operadoras independentes de óleo e gás onshore do Brasil, acaba de levantar R$ 500 milhões por meio de sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Os títulos, emitidos em série única, têm vencimento em 4 de julho de 2032, o que representa um horizonte de sete anos para o retorno da operação.
Segundo comunicado da empresa, os recursos líquidos serão direcionados ao reforço de caixa, capital de giro e despesas operacionais, além de financiar atividades relacionadas ao desenvolvimento do negócio.
Entre os usos destacados, estão investimentos em expansão, modernização da infraestrutura e aquisição de ativos estratégicos — um sinal claro de que a petroleira está acelerando sua rota de crescimento.
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Para tornar a operação mais eficiente financeiramente, a PetroReconcavo também contratou SWAPs de moeda, convertendo os compromissos em reais para dólar.
Com essa estratégia de hedge, a empresa conseguiu um custo médio dolarizado de 5,66% ao ano, com duration de 5,2 anos — um perfil de dívida considerado atrativo, especialmente diante do cenário atual de juros no Brasil.
Jornalista em formação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com passagem pela SpaceMoney. É redator no Guia do Investidor e cobre empresas, economia, investimentos e política.
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