Cury (CURY3) prepara oferta bilionária e mira dividendos turbinados

• Cury (CURY3) registra oferta primária de 16,17 milhões de ações.
• Operação pode levantar R$ 599,9 milhões, dependendo do bookbuilding.
• Recursos vão financiar dividendos de até R$ 573 milhões.

A Cury (CURY3) abriu o processo para realizar uma oferta pública primária de 16,17 milhões de ações, após registrar o pedido na CVM. A empresa quer acelerar a captação e, assim, fortalecer a estratégia financeira.

Com o preço indicativo de R$ 37,10, a operação pode levantar cerca de R$ 599,9 milhões, embora o valor final dependa do bookbuilding. O número pode subir ou cair conforme o apetite dos investidores.

Oferta quer ampliar retorno ao acionista

A Cury pretende usar a maior parte dos recursos para pagar dividendos intermediários e intercalares, chegando ao teto de R$ 573 milhões.

A decisão final, porém, ocorrerá depois do bookbuilding.

A companhia quer reforçar a previsibilidade dos pagamentos e, ao mesmo tempo, atrair mais investidores para o papel.

Emissão injeta caixa e expande base acionária

Como a oferta é primária, a empresa receberá todo o capital levantado.

A operação aumenta a base de ações em circulação, o que tende a melhorar a liquidez do papel.

Esse movimento se soma ao momento favorável das incorporadoras de média renda, que seguem com forte demanda.

Bookbuilding define preço final da operação

O preço usado hoje é apenas uma referência técnica da B3.

O processo de coleta de intenções deve ajustar o valor real da ação na oferta.

Assim, o montante final da captação dependerá do interesse dos investidores profissionais.