Gol (GOLL4) se prepara para encerrar recuperação judicial nos EUA, após sinal verde dos acionistas

A Gol (GOLL4) anunciou nesta sexta-feira (30) que seus acionistas aprovaram integralmente as pautas discutidas na Assembleia-Geral Extraordinária e na Assembleia Especial de Preferencialistas. A decisão representa um dos últimos passos para a conclusão do processo de recuperação judicial (Chapter 11) da companhia nos Estados Unidos, previsto para ser encerrado no início de junho.

“As aprovações que recebemos hoje representam um dos marcos finais do nosso processo supervisionado pelo tribunal, abrindo caminho para a conclusão da nossa reestruturação no curto prazo”, afirmou Celso Ferrer, CEO da Gol.

Aumento de capital bilionário

Dentre os principais pontos aprovados, está o aumento de capital social da companhia, que poderá variar entre R$ 5,3 bilhões e R$ 19,2 bilhões, por meio da capitalização de créditos contra a empresa.

A operação envolve a emissão de até 13 trilhões de ações ordinárias e 1,5 trilhão de ações preferenciais, com valores nominais simbólicos: R$ 0,0002857142 por ação ordinária e R$ 0,01 por ação preferencial.

Além disso, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da empresa para refletir a nova estrutura de capital, bem como a autorização para que a administração da GOL tome todas as providências necessárias para a execução dessas deliberações.

Próximos passos da Gol

Com a aprovação dos acionistas, a Gol agora aguarda a data de eficácia prevista no plano do Chapter 11 para que seu Conselho de Administração defina o valor final do aumento de capital e a quantidade exata de ações a serem emitidas.

A companhia ainda divulgará os detalhes sobre o direito de preferência para os atuais acionistas, conforme exigido pela legislação e normas da CVM.

Reestruturação amparada por especialistas

Durante o processo de reestruturação, a Gol contou com uma robusta equipe de consultores: Milbank LLP (jurídico internacional), Lefosse Advogados (jurídico nacional), Seabury Securities (banco de investimentos e agente de colocação das notas de saída), BNP Paribas (coordenadora e agente de colocação das notas) e AlixPartners (consultoria financeira).