O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou nesta segunda-feira (25) a sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 3 bilhões.
Os títulos terão remuneração atrelada à taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com procedimento de bookbuilding e limitado a 1,33% a.a.
O prazo de vencimento das debêntures é de 5 anos com amortizações em duas parcelas iguais em agosto de 2026 e agosto de 2027.
A B3 informou que, também na data de hoje (25), o Conselho aprovou o pré-pagamento das debêntures simples da terceira emissão da companhia, condicionado à emissão e liquidação das Debêntures da Sexta Emissão. As debêntures da terceira emissão haviam sido emitidas em agosto de 2020, ao valor nominal de R$ 3,55 bilhões na data de emissão e com pagamento semestral de juros de DI + 1,75% a.a..
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Por fim, a B3 diz a emissão das debêntures da sexta emissão e o pré-pagamento das debêntures da terceira emissão estão associadas ao processo de gestão de passivos e gestão ordinária dos negócios da companhia.
O que é uma debênture?
Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais.
Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos. Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos.
