O Conselho da Eletrobras aprovou, na última sexta-feira (25), a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures, conforme comunicado divulgado pela empresa. Essa será a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, e será feita em duas séries para distribuição pública, com garantia firme de colocação. A oferta seguirá o processo de registro automático de distribuição, sem análise prévia, e estará disponível ao público em geral.
A Eletrobras emitirá um total de 7 milhões de debêntures, com um valor nominal unitário de R$ 1 mil. Deste montante, R$ 4 bilhões serão alocados para a primeira série e R$ 3 bilhões para a segunda série.
O retorno das debêntures será definido por meio do processo de coleta de intenções de investimento. O valor nominal unitário da primeira série será atualizado pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), enquanto o valor nominal da segunda série não será atualizado.
Para a primeira série, o prazo de vencimento das debêntures será de oito anos. Os juros remuneratórios prefixados serão definidos durante o processo de bookbuilding. Esses juros serão equivalentes ao maior valor entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 2030, acrescida exponencialmente de um spread correspondente a 1,30%, além de 6,50% ao ano.
Quanto à segunda série, o prazo de vencimento será de cinco anos. Os juros remuneratórios dessa série serão correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI (Depósito Interfinanceiro), acrescidos de uma sobretaxa a ser definida no processo de bookbuilding, com limite máximo de 2,15% ao ano.
A Eletrobras divulgou que os recursos líquidos obtidos por meio da primeira série serão utilizados exclusivamente para reembolso de despesas, gastos ou dívidas relacionadas à implementação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de usinas hidrelétricas.
Já os recursos captados na segunda série serão destinados à gestão regular dos negócios da companhia.
Notícias Relacionadas
Derrota para Lula
Câmara aprova PEC que limita empréstimos do BNDES
CCJ Aprova PEC que Dá ao Congresso o Poder de Vetar Empréstimos do BNDES ao Exterior
Acordo à vista
Mercosul e UE quase selam acordo de livre comércio após 20 anos de negociações
Mercosul e União Europeia próximos de fechar acordo de livre comércio após 20 anos de negociações
Interesses globais
Resumo do dia: Reunião da direita, Token RWA no Brasil, Desvalorização do real e Lançamentos em IA
Confira os destaques desta quarta-feira (4): Reunião da direita, Token RWA no Brasil, Desvalorização do real.
Novos caminhos
Shell reestrutura divisão de energia
Shell reduz investimentos em energia eólica offshore e reestrutura sua divisão de energia
Essa decisão de emissão de debêntures pela Eletrobras demonstra a estratégia da empresa em buscar fontes alternativas de financiamento para sustentar e expandir suas operações. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas como uma forma de captar recursos junto aos investidores.
Em resumo, a aprovação do Conselho da Eletrobras para a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures representa uma movimentação financeira significativa por parte da companhia. Essa decisão visa a obtenção de recursos para financiar projetos de investimento e para a gestão regular dos negócios da empresa, contribuindo para a manutenção e expansão de suas operações.
Confira as melhores recomendações
Está em busca de oportunidades de investimento? Aqui no Guia do Investidor, nós oferecemos uma ampla seleção de análises, recomendações e indicações de preços-alvo para as principais ações e ativos da bolsa de valores brasileira. Nossa equipe de especialistas está sempre atenta ao mercado, identificando as melhores opções para você ampliar e diversificar sua carteira.
Entendemos que cada investidor tem suas próprias metas e tolerância ao risco. Por isso, oferecemos uma variedade de recomendações que se adequam a diferentes perfis e objetivos. Seja você um investidor conservador, moderado ou agressivo, encontrará em nosso site análises detalhadas e recomendações fundamentadas para auxiliar em suas decisões de investimento.
Além disso, sabemos que o mercado financeiro é dinâmico e as oportunidades podem surgir a qualquer momento. Por isso, atualizamos constantemente nossas recomendações para que você possa aproveitar as melhores oportunidades assim que elas aparecem.
Para conferir as últimas análises e recomendações do mercado, basta clicar aqui.
