A empresa brasileira Cosan (CSAN3), divulgou recentemente a captação de títulos de dívida, conhecidos como bonds, com prazo de vencimento de sete anos. Segundo fontes próximas ao assunto, a empresa informou aos investidores que a captação deve girar em torno de US$ 500 milhões, porém esse valor pode ser maior, dependendo da demanda e dos prêmios solicitados pelos investidores.
De acordo com as mesmas fontes, a Cosan estabeleceu uma taxa de retorno inicial máxima de 7% ao ano para os bonds. Os recursos obtidos por meio dessa captação serão destinados à recompra de até US$ 250 milhões dos US$ 650 milhões em bonds que vencerão em 2027 e pagam juros de 7%.
Além dessa operação, a empresa também está em processo de captação por meio de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão, com vencimento em cinco anos. As debêntures serão remuneradas com base na taxa CDI acrescida de um prêmio de 2,40%.
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A Cosan é um conglomerado brasileiro com atuação em diversos setores, como energia, logística, infraestrutura e agronegócio. A captação de recursos por meio de bonds e debêntures é uma estratégia comum para financiar projetos e investimentos, permitindo que a empresa diversifique suas fontes de financiamento e aproveite oportunidades de mercado.
Essa movimentação financeira da Cosan demonstra seu interesse em reestruturar sua dívida, buscando prazos mais longos e taxas mais atrativas. Ao recomprar parte dos bonds que vencem em 2027, a empresa poderá reduzir seu endividamento e estender os prazos de pagamento, proporcionando maior flexibilidade financeira.
A operação de captação de bonds e debêntures é mais um passo estratégico da Cosan para fortalecer sua posição no mercado e impulsionar seus planos de crescimento e expansão. O sucesso dessa captação dependerá da receptividade dos investidores e da atratividade das condições oferecidas pela empresa.
