Em movimento ousado, Assaí emite R$ 1,5 bi em debêntures e mira reestruturação

• Assaí aprova emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures com vencimento em quatro anos
• Recursos vão quitar antecipadamente dívida anterior da quarta emissão
• Remuneração das debêntures será atrelada ao CDI com spread de 1,20% ao ano

O Assaí Atacadista (ASAI3) deu mais um passo significativo em sua gestão de passivos e fortalecimento de caixa. O Conselho de Administração da companhia aprovou a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, no valor total de R$ 1,5 bilhão.

A operação demonstra o compromisso da empresa em otimizar sua estrutura de capital e reduzir o custo da dívida, em um momento em que a curva de juros sinaliza estabilidade com viés de baixa.

O Assaí emitirá 1.500.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000 e vencimento em quatro anos. Os papéis terão remuneração equivalente a 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro), acrescida de um spread de 1,20% ao ano.

O Assaí realizará a oferta com esforços restritos, direcionando-a ao público profissional, conforme as regras da CVM.

Recursos líquidos

O Assaí usará os recursos para quitar antecipadamente as debêntures da quarta emissão. Essa medida reforça a estratégia de refinanciamento da dívida com condições mais vantajosas, o que deve gerar impacto positivo nas finanças de médio e longo prazo, ao reduzir pressões sobre o fluxo de caixa e despesas financeiras.

A decisão ocorre em um momento de otimismo com o setor de varejo e de maior apetite do mercado por ativos de crédito privado, dada a estabilidade das taxas de juros e expectativas de cortes futuros na Selic.

Ao aproveitar esse ambiente favorável, o Assaí não apenas melhora suas condições de endividamento, mas também sinaliza ao mercado sua solidez operacional e financeira.

Vale destacar, portanto, que a emissão será realizada sem garantia real ou fidejussória, o que reforça a confiança do mercado na capacidade de pagamento da empresa.

Debêntures quirografárias, por definição, não oferecem garantias específicas e contam apenas com o crédito geral da companhia emissora. Mesmo assim, o histórico do Assaí e sua posição no mercado atacadista conferem credibilidade suficiente para uma operação de grande porte como essa.

Com a medida, o Assaí segue fortalecendo sua presença como uma das maiores redes de atacado do Brasil, focada em crescer com responsabilidade financeira.

A gestão eficiente da dívida, aliada ao desempenho operacional consistente, coloca a empresa em posição favorável para enfrentar desafios de mercado. E, dessa forma, expandir seus negócios de forma sustentável.