A Enauta (ENAT3) concluiu, na sexta-feira (23/12), sua primeira emissão de debêntures simples, no valor de R$ 1,4 bilhão. A companhia informou que levantou R$ 736,675 milhões com a emissão de primeira série e R$ 663,325 milhões com os títulos da segunda série, ambas não conversíveis em ações.
Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais.
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Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos. Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos.
A empresa converteu para dólares 76% dos recursos levantados com a primeira série, por meio de contrato de derivativo, rendendo o equivalente a uma dívida de US$ 107 milhões a uma taxa fixa de 8,885% ao ano. Os recursos obtidos com a emissão da primeira série, afirma a empresa, serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao Campo de Atlanta, que deve entrar em operação em meados de 2024. Já os da segunda emissão irão reforçar o capital de giro e outros propósitos corporativos gerais, afirmou a Enauta.
