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Eneva abre os cofres e anuncia aquisição da Celsepar por R$ 6,1 bilhões

Foto/Reprodução GDI
Foto/Reprodução GDI

Após colocar “panos frios” sobre os primeiros rumores de confirmação da negociação entre a Eneva e a Celsepar, a Eneva (ENEV3) confirmou ao mercado a assinatura contrato para a compra de 100% das ações da Celsepar (Centrais Elétricas de Sergipe) e sua subsidiária, a Cebarra (Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros).

A companhia pagará R$ 6,1 bilhões aos vendedores e assumirá a dívida líquida da Celsepar, no valor de R$ 4,1 bilhões.

O principal ativo da Celsepar é a UTE Porto de Sergipe, uma usina termelétrica a gás natural com capacidade instalada de 1.593 MW e receita anual de R$ 1,9 bilhão – é uma das maiores da América Latina. A Eneva explica que a UTE é abastecida por uma unidade flutuante com capacidade para 21 milhão de metros cúbicos de gás por dia e que permanecerá afretada à usina até 2024.

“Assim, a aquisição garante à Eneva acesso a gás importado e infraestrutura com capacidade disponível que permite a gestão de flexibilidade de suprimento com confiabilidade, contribuindo adicionalmente para a expansão do segmento de comercialização de gás”, diz o comunicado da empresa.

Com a aquisição, a Eneva aumenta seu portfólio de ativos de geração. Atualmente, a Celsepar pertence à americana New Fortress Energy e a Edbrasil Energia.

A operação no entanto ainda depende da aprovação dos acionistas em assembleia geral, a ser convocada, a anuência dos credores da Celsepar e a aprovação do Cade.