Nesta segunda-feira (17) o Fleury (FLRY3) anunciou o aumento do seu capital em até R$ 1,2 bilhão. O preço de emissão será R$17,27 por Ação.
De acordo com a Companhia, os recursos adquiridos irão ajudar na manutenção da estratégia de crescimento da empresa e a continuidade dos planos de expansão orgânica. Além disso, a organização visa a melhora da posição de caixa e a redução da alavancagem financeira consolidada. Assim, R$5,75 por Ação será destinado ao capital social, enquanto R$11,52 terá como destino a reserva de capital.
O comunicado informa, ainda, que o prazo de exercício do direito de preferência terá início em 21 de outubro e terminará em 21 de novembro de 2022. Ademais, a oferta será por meio de subscrição privada.
Fleury reforça sua operação com aquisições e novas unidades
Recentemente, o Fleury anunciou a aquisição de 100% da operação da Méthodos, empresa que atua com serviços diagnósticos e análises clínicas por meio de 26 unidades distribuídas em 15 cidades da região Sul de Minas Gerais. O cheque, no entanto, é bem mais modesto se comparado aos valores envolvidos na fusão com o Pardini.
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O grupo vai pagar R$ 27,37 milhões antes de deduções e ajustes. Essa é nona aquisição feita pelo Fleury desde que Jeane Tsutsui assumiu o comando da operação, em abril de 2021. Nesses acordos, o grupo já investiu mais de R$ 1 bilhão.
Há pouco tempo, a companhia anunciou a aquisição das unidades da Retina Clinic em São Paulo, por R$ 21 milhões. Quatro meses antes, comprou a Saha, por R$ 120 milhões. Fundada em 1986, a Méthodos reportou uma receita bruta de R$ 51,7 milhões no ano passado.
Em fato relevante, o Fleury ressaltou que a aquisição está em linha com a estratégia de ampliar seu ecossistema de saúde e com sua expansão regional. Depois desse primeiro pé em Minas Gerais, a perspectiva é de que a operação do Fleury ganhe uma escala bem maior a partir da associação com o Pardini, que, entre outros ativos, tem uma base de 172 unidades próprias, em sua maioria, no mercado mineiro. O Fleury, por sua vez, possui 315 unidades no País.
