Expansão estratégica

Fleury (FLRY3) compra rede Confiance e expande sua atuação no interior paulista

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  • Fleury compra 100% da Confiance Medicina Diagnóstica, com 25 unidades em Campinas e região
  • A Confiance mostrou crescimento sólido nos últimos 12 meses, destacando seu potencial de mercado
  • Transação realizada com múltiplo de 5,5 vezes EV/EBITDA, considerando sinergias futuras.
  • A conclusão da aquisição depende da autorização do órgão regulador

Fleury (FLRY3), um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do Brasil, anunciou nesta quinta-feira (28) a aquisição de 100% das quotas da Confiance Medicina Diagnóstica, uma rede de laboratórios com forte atuação em Campinas (SP) e em seis municípios da região. A transação, avaliada em R$ 130 milhões, reforça a estratégia do Fleury de expandir sua presença no interior paulista, um mercado estratégico devido ao alto potencial econômico e à crescente demanda por serviços de saúde.

A rede Confiance é composta por 25 unidades de atendimento espalhadas por Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo e Sumaré. Nos últimos 12 meses, encerrados em agosto de 2024, a empresa registrou uma receita de R$ 103 milhões, consolidando-se como uma marca de relevância regional no setor de diagnósticos.

Detalhes da aquisição e perspectivas de sinergia

O Fleury destacou que o múltiplo implícito da transação, de 5,5 vezes o Valor da Firma (EV)/EBITDA, reflete o potencial de sinergias com suas operações existentes. A expectativa é que a integração da Confiance aos negócios do Fleury resulte em ganhos operacionais significativos, otimizando processos e fortalecendo a oferta de serviços na região.

No entanto, a conclusão da aquisição ainda depende do cumprimento de condições precedentes habituais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A autorização do órgão regulador é um passo essencial para assegurar a viabilidade e a transparência da operação, que envolve dois importantes players do mercado de saúde no Brasil.

Expansão estratégica no interior paulista

Com a aquisição, o Fleury amplia sua presença no interior do estado de São Paulo, uma região de alta densidade populacional e relevância econômica. As sete cidades atendidas pela Confiance concentram um público com elevado poder aquisitivo e crescente busca por serviços médicos de alta qualidade, o que alinha a aquisição aos planos de crescimento sustentável do Fleury.

Além disso, a operação marca mais um passo na estratégia do grupo de fortalecer sua posição em mercados regionais fora dos grandes centros urbanos. Essa abordagem diversificada tem sido um diferencial para o Fleury, que busca equilibrar suas operações entre as capitais e as regiões em desenvolvimento.

Impacto no mercado e próximos passos

O mercado reagiu positivamente à notícia da aquisição, destacando o potencial de crescimento das operações do Fleury em áreas estratégicas. Com um histórico de aquisições bem-sucedidas, o grupo se posiciona como líder em inovação e excelência em diagnósticos, investindo continuamente na expansão de sua rede e no aprimoramento de seus serviços.

A aprovação pelo CADE será acompanhada de perto por investidores e analistas, já que representa o último passo para a concretização da transação. O Fleury, por sua vez, reafirma seu compromisso em integrar a Confiance sem comprometer a qualidade e a eficiência de seus serviços.