Governo é um fiasco na bolsa? "Carteira Lula" acumula perdas e mais perdas em 2023

A eleição presidencial do ano passado não apenas polarizou o cenário político, mas também teve impacto no mercado financeiro, com muitas casas de análises dividindo as ações da bolsa em duas categorias: ‘Lula’ e ‘Bolsonaro’. O objetivo era fornecer aos investidores uma ideia de quais ações seriam beneficiadas com a eleição de um ou outro candidato. Com a eleição de Lula, algumas previsões se confirmaram, enquanto outras não. Veja como as ações relacionadas ao governo Lula se saíram e as razões por trás dessas variações.

Desempenho das Ações ‘Lula’

As ações relacionadas ao governo Lula, como PRIO (PRIO3), Bradesco (BBDC4), MRV (MRVE3), Eletrobras (ELET6), Yduqs (YDUQ3), Magazine Luiza e Casas Bahia, foram analisadas em relação ao seu possível desempenho sob a presidência de Lula. Até 16 de novembro, a carteira acumulou uma perda de 11%, em contraste com um aumento de 8,82% do Ibovespa no mesmo período.

Vamos observar o desempenho de algumas dessas ações:

• PRIO: +34,89%
• Bradesco: -14%
• MRV: +9,30%
• Eletrobras: -7,50%
• Yduqs: +46%
• Magazine Luiza: -49%
• Casas Bahia: -80,92%

Cenário Volátil e Fatores Macroeconômicos

Os analistas apontam que o mercado de ações foi marcado por grande volatilidade nos últimos 11 meses. Rafael Passos, da Ajax Asset, observa que o início do ano foi caracterizado por preocupações fiscais e a falta de um arcabouço fiscal sólido. Essa incerteza afetou o desempenho dos ativos financeiros.

A aprovação das propostas de reforma tributária pelo governo contribuiu para um impulso na bolsa. No entanto, novos riscos, desta vez relacionados ao Federal Reserve e à política monetária dos EUA, surgiram e afetaram negativamente o mercado.

Bruno Komura, da Potenza Investimentos, destaca que muitas das ações na carteira são cíclicas, ou seja, seus lucros estão correlacionados com a economia. Somente em novembro, houve uma melhora significativa no mercado, com a aprovação da reforma tributária no Senado e otimismo em relação à política monetária dos EUA.

Variações Micro e Fatores Macroeconômicos

Embora algumas ações tenham enfrentado desafios específicos relacionados às suas empresas, a maioria das variações pode ser atribuída a fatores macroeconômicos. O mercado é influenciado por eventos globais, políticas econômicas e mudanças nas taxas de juros, entre outros fatores.

No final das contas, o desempenho das ações ‘Lula’ reflete a complexidade do mercado financeiro, onde diversas variáveis interagem para determinar os resultados. A polarização política e as expectativas em torno das políticas governamentais desempenham um papel importante, mas o cenário econômico global também é fundamental na avaliação do desempenho das ações.

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