Enfim a Caixa Seguridade lançou sua oferta de ações ao mercado. Assim sendo, com preço por ação na faixa de R$ 9,33 a R$ 12,67, a abertura de capital pode levantar até R$ 5,7 bilhões. De acordo com a companhia, a oferta é secundária, e irá ofertar 450 milhões de ações de sua controladora, a Caixa.
Além disso, pode haver um acréscimo de 15%, ou seja, de até 67 milhões de ações. Dessa forma, caso isso acontece, há a possibilidade da Caixa Seguridade captar R$ 6,5 bilhões, levando em consideração o topo da faixa indicativa de preços.
Contudo, o valor fica abaixo de estimativas recentes, que esperavam uma movimentação de R$ 15 bilhões. E, portanto, consolidando-se como um dos maiores IPOs da bolsa brasileira.
Quem desejar participar do IPO da Caixa Seguridade tem até o dia 15 de abril para tal – prazo de encerramento do período de reserva. Portanto, a data de fixação do preço está marcada para o dia 27 de abril. Assim as ações da companhia passarão a ser negociadas na bolsa de valores de São Paulo no dia 29 de abril.
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Por fim, vale destacar que os bancos Morgan Stanley, Caixa, Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA e o UBS são os coordenadores da operação. Essa operação, inclusive, que terá esforços de colocar as ações no exterior.
O desempenho da Caixa Seguridade
De acordo com dados de 2020, a Caixa Seguridade reportou um lucro líquido de R$ 1,76 bilhão. Assim sendo, apresentou um crescimento de 5,2% ante o R$ 1,68 bilhão do ano anterior. Entretanto, a companhia apresentou uma queda na linha no quarto trimestre de 2020, de 4,3%. Dessa forma, somando R$ 453,4 milhões.
Além disso, quanto a sua receita, o crescimento foi de 33,2% ante o quarto trimestre de 2019. Assim sendo, o faturamento da Caixa Seguridade no trimestre somou R$ 12,6 bilhões. No ano o valor alcançou o montante de R$ 39,1 bilhões.
