O ano de 2020 surpreendeu o mercado pelo número de IPOs (Oferta Pública Inicial), foram 28 ofertas primárias e 23 ofertas secundárias. O último IPO do ano foi da Neogrid (NGRD3) que captou R$ 486 milhões no IPO realizado em 16 de dezembro. Em resumo, confira a agenda completa de IPOs em 2021.
Entretanto, devem alcançar novos recordes ao longo desse ano, apontam analistas. De acordo com a projeção, é que as operações somem de R$ 200 bilhões a R$ 250 bilhões até o fim de 2021.
Índice de conteúdo
Agenda de IPOs 2021
Empresas e previsão de estreia:
| Smartfit | 12 de julho |
| CBA | 13 de julho |
| Intercement | 14 de julho |
| Multilaser | 15 de julho |
| Méliuz (follow on) | 15 de julho |
| Desktop | 19 de julho |
| Agro Galaxy | 19 de julho |
| Unifique | 23 de julho |
| Armac | 26 de julho |
| Traders Club | 26 de julho |
| Brisanet | 27 de julho |
| Raízen | 27 de julho |
| Oncoclínicas | 28 de julho |
| Tópico | 28 de julho |
| Clearsale | 28 de julho |
| CSN Ciimentos | 5 de agosto |
Dessa forma, se a projeção for assertiva pode significar o dobro de registrado no ano passado que chegou a R$ 117,5 bilhões.
Até o momento, já registramos 29 IPOs lançados em 2021, já superando a marca de 2020, que foram 28 ofertas públicas iniciais. Em resumo, as ofertas secundárias registram apenas 16, ante os 23 em 2020.
Nessa segunda-feira registra a estreia do IPOs da Smartfit (SMFT3). Além disso, está semana a previsão é que haja a precificação de ao menos três IPOs, que podem movimentar cerca de R$ 10 bilhões.
Considerando todas as 22 ofertas esperadas de IPOs para 2021 (16 já registradas e com previsão para precificação até 5 de agosto e outras seis ofertas a confirmar). Dessa forma, a projeção é que a movimentação total deve ultrapassar os R$ 40 bilhões.
De acordo com o Gustavo Miranda, responsável pela área de investment banking do Santander, as perspectivas positivas se baseiam em um cenário macroeconômico positivo, que traz boas expectativas de crescimento da economia, por exemplo, e câmbio forte.
Cenário favorável para IPOs
Isso cria um cenário favorável. Pelo menos 70% das ofertas dessa nova safra são acima de R$ 1 bilhão. Hoje temos cerca de 22 ofertas no pipeline [por vir] que podem movimentar mais de R$ 40 bilhões. As ofertas vêm num tamanho maior, em uma boa escala e com nomes interessantes.
afirmou Gustavo Miranda.
Ainda de acordo com Gustavo Miranda, há uma prevalência de empresas do setor de telecomunicações mídia e tecnologia (TMT) entre as empresas que estão no pipeline, que são oito (36,4%) delas são voltadas para esse setor e podem movimentar R$ 7,1 bilhões.
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Logo em seguida, vêm o setor de comércio e varejo, que representa 18,2%, com quatro empresas que podem movimentar R$ 6,5 bilhões, e as companhias voltadas para a indústria (13,6%), que podem chegar a movimentar R$ 8,5 bilhões.
É claro que nós enfrentamos um cenário de volatilidade quando olhamos para toda a discussão da reforma tributária, por exemplo. Mas, pelas últimas notícias que tivemos, acho que tem uma grande possibilidade de diálogo entre o governo e o setor produtivo. Isso acontecendo, acho que as perspectivas positivas para essa janela e para o restante do ano se concretizam.
afirma o responsável pela área de investment banking da XP Inc que é o Pedro Mesquita.
Entretanto, apesar das estimativas positivar para o mercado de capitais e também para IPOs em 2021, os executivos afiram que esses números ainda podem mudar, uma vez que sua concretização depende de estabilidade do mercado e do apetite dos investidores.
IPOs 2021 para o segundo semestre
Dessa forma, esse apetite pode ser sentido durante as conversas que as empresas têm com o mercado, antes de protocolarem seus IPOs para o ano de 2021.
Nesta lista estaria a Raízen, cuja o IPOs nesse ano de 2021 pretendia movimentar cerca de R$ 10 bilhões. Entretanto, diante das análises do mercado sob a empresa, pode optar por reduzir o valor da sua oferta, afirma fontes.
Uma outra empresa considerada acima do preço pelos investidores é a Oncoclínicas. Portanto, o preço está salgado e existe a possibilidade da empresa optar por adiar o seu IPOs de 2021, para 2022. Dessa forma, a Oncoclínica pode refazer seus relatórios, para conseguir ajustar o preço justo.
Os investidores que quiserem participar dos IPOs que serão lançadas nas próximas semanas precisarão conta em um banco ou corretora, que é por meio do home broker que o cliente costuma receber a mensagem sobre um novo IPO.
Entretanto, caso queira conferir o relatório completo que contém informações da companhia e da oferta, basta entrar no site da bolsa de valores brasileira (B3). Os analistas afirmam que é importante que o investidor leia esse documento antes de tomar a decisão de investir na oferta ou não.
O investidor precisará acessar o home broker e fazer uma reserva de compra, preenchendo todas as informações como, quanto deseja investir com a oferta, o preço máximo que pretende pagar por cada ação e por último é informando se é um investidor vinculado (investidor vinculado é um investidor que tem algum vínculo profissional com a empresa ou com as instituições financeiras participantes).
Veja abaixo algumas informações sobre as empresas que estão fazendo os IPOs em 2021
- Smart Fit – 12 de julho – A Smart Fit é líder de mercado de academias na América Latina, presente em treze países das Américas.
- Companhia Brasileira de Alumínio – 13 de julho – A CBA é a única companhia integrada de alumínio do país, além de ser referência internacional.
- Intercement – 14 de julho – A Intercement Brasil é braço do Grupo Intercement, tem capacidade produtiva de 37 milhões de toneladas de cimento por ano e tem mais de 50 anos de experiência no setor.
- Multilaser -15 de julho – A Multilaser é uma empresa brasileira no segmento de eletroeletrônicos e informática fundada em 1987 por Israel Ostrowiecki.
- Desktop – 19 de julho – É uma provedora de internet de banda larga, do interior de São Paulo.
- Agro Galaxy – 19 de julho – A Agrogalaxy é uma companhia varejista de insumos agrícolas que pretende retomar o IPO em 2021.
- Unifique – 23 de julho – A Unifique Telecomunicações é uma operadora com serviços de banda larga e telefonia.
- Armac – 26 de julho – A Armac é uma empresa locadora brasileira de equipamento para agronegócio, mineração e infraestrutura.
- Tradersclub – 26 de julho – É uma empresa focada aos investidores, sendo uma plataforma social completa, contendo análises, etc.
- Brisanet – 27 de julho – A Brisanet, provedora de serviços na internet do Ceará
- Raízen – 27 de julho – A Raízen é uma empresa integrada de energia e está entre os maiores grupos empresariais privados do Brasil.
- Oncoclínicas – 28 de julho – É uma clínica de oncologia, sendo umas dos maiores e mais respeitados grupos da América Latina.
- Tópico – 28 de julho – Tópico diz ser líder no segmento de locação de infraestruturas flexíveis no Brasil.
- Clearsale – 28 de julho – É uma companhia provedora de soluções antifraude digital.
- CSN Cimentos – 5 de agosto – É a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo.
