- A JBS, entretanto, anuncia a antecipação da quitação de até US$ 500 milhões em bonds internacionais
- A companhia, contudo, estabeleceu critérios prioritários para a recompra, os quais guiarão a distribuição da oferta, caso a demanda ultrapasse os US$ 500 milhões previstos para os pagamentos antecipados
- A JBS também planeja recomprar as notas sêniores que vencem em 2034, com uma taxa de juros, no entanto, de 6,75% ao ano
A JBS (JBSS3) anuncia a antecipação da quitação de até US$ 500 milhões em bonds internacionais. Os títulos, com vencimentos entre 2029 e 2034, serão recomprados pela subsidiária JBS USA Food Company. Utilizando, assim, recursos do caixa da companhia para o pagamento do resgate. A empresa divulgou esta informação em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia estabeleceu critérios prioritários para a recompra, os quais guiarão a distribuição da oferta, caso a demanda ultrapasse os US$ 500 milhões previstos para os pagamentos antecipados.
Segundo o documento, a maior prioridade foi atribuída às notas com vencimento em 2029, que oferecem um juro de 6,5% ao ano. O valor total em aberto dessa emissão é de US$ 77,9 milhões.
A empresa priorizou os títulos com vencimento em 2033, que pagam uma taxa de 5,75% ao ano, como a segunda prioridade. O valor total em aberto desses papéis é de US$ 2,049 bilhões.
Para esses dois vencimentos, está previsto, contudo, o gasto de até US$ 400 milhões.
A JBS também planeja recomprar as notas sêniores que vencem em 2034, com uma taxa de juros de 6,75% ao ano, totalizando um valor em aberto de US$ 1,6 bilhão.
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A empresa
A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com sede no Brasil. Fundada em 1953, a JBS começou como uma empresa de processamento de carne bovina e expandiu suas operações ao longo dos anos. Tornando-se uma gigante global na indústria de alimentos.
A empresa é uma das líderes mundiais em processamento de carne bovina, suína e de aves, além de atuar também na produção de produtos processados, como alimentos prontos, embutidos, hambúrgueres, entre outros.
A JBS, portanto, opera em diversos países ao redor do mundo e possui uma extensa cadeia de produção, desde a criação e o abate de animais até o processamento e a distribuição de produtos finais. A empresa é reconhecida por sua atuação global, sendo, contudo, uma das principais fornecedoras de proteína animal para mercados em todo o mundo.
Pagamento antecipado de títulos
As empresas antecipam o pagamento de títulos por várias razões estratégicas e financeiras:
- Redução de custos financeiros: Ao antecipar o pagamento de títulos, as empresas podem reduzir os custos financeiros associados aos juros. E, ainda, encargos que seriam incorridos ao longo do tempo. Isso pode resultar em economia significativa a longo prazo.
- Melhoria do perfil de endividamento: Ao reduzir sua dívida antecipadamente, as empresas podem melhorar seu perfil de endividamento. Isso pode aumentar sua capacidade de obter financiamento futuro em condições mais favoráveis. Assim, fortalecendo sua posição financeira.
- Aproveitamento de oportunidades de mercado: Em certas condições de mercado, como taxas de juros baixas ou condições favoráveis de financiamento, as empresas podem optar por antecipar o pagamento de títulos. Para, assim, aproveitar oportunidades de refinanciamento ou investimento em projetos estratégicos.
- Flexibilidade financeira: Reduzir a dívida antecipadamente pode proporcionar maior flexibilidade financeira às empresas. Permitindo-lhes, dessa forma, concentrar-se em outras prioridades, como investimentos em crescimento, fusões e aquisições, recompra de ações ou retorno de capital aos acionistas.
- Redução de riscos financeiros: Ao reduzir a dívida, as empresas também reduzem sua exposição a riscos financeiros associados à volatilidade do mercado e, contudo, às mudanças nas taxas de juros, proporcionando maior estabilidade financeira.
No geral, antecipar o pagamento de títulos pode ser uma estratégia financeiramente prudente para as empresas, ajudando-as a fortalecer sua posição financeira, reduzir custos e melhorar sua flexibilidade operacional.
