No final da noite de ontem (12/09), a JBS (JBSS3) confirmou a reabertura e a precificação de novas notas seniores com vencimentos em 2028, 2033 e 2052, além da oferta de resgate ou amortização de suas notas sêniores com vencimentos em 2028 e 2029.
As emissões são das subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company. Foram reabertas e precificadas as notas sêniores com vencimento em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano, em montante total adicional de US$ 500 milhões.
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O preço de reabertura foi de 99,058%. Também as notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente emitidas com cupom de 5,750% ao ano, em um montante total adicional de US$ 800 milhões. O preço de reabertura foi de 98,139%.
E, por fim, as notas sêniores com vencimento em 2052, anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano, em montante total adicional de US$ 800 milhões. O preço de reabertura foi de 100,346%. A oferta das Novas Notas de cada série deverá ser concluída em 26 de setembro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
