- A JBS (JBSS3) anunciou a criação de seu primeiro programa de notas comerciais, com captação de até US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) através de suas controladas nos EUA e Luxemburgo
- Os recursos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes, e visam fortalecer o balanço patrimonial da empresa
- Com a emissão de notas comerciais, a JBS diversifica suas fontes de financiamento e busca reduzir a dependência de empréstimos tradicionais, aumentando sua flexibilidade financeira
- O programa de notas comerciais terá prazo de até 397 dias e será realizado sob as condições usuais do mercado de notas comerciais dos Estados Unidos
A JBS (JBSS3), gigante do setor de proteína animal, anunciou a aprovação de um programa de emissão de notas comerciais no valor de até US$ 1 bilhão, equivalente a aproximadamente R$ 6 bilhões. A JBS realizará o programa por meio de suas controladas JBS USA Holding Lux, JBS USA Food Company e JBS Luxembourg, com prazo de até 397 dias.
Essa iniciativa marca o primeiro programa de notas comerciais da empresa e representa uma estratégia de captação de recursos de curto prazo, permitindo à companhia expandir suas fontes de financiamento e fortalecer sua estrutura financeira.
Balanço patrimonial
A emissão das notas comerciais visa diversificar o balanço patrimonial da JBS e reduzir a dependência de fontes tradicionais de crédito, como empréstimos bancários ou emissão de debêntures.
A empresa indicou que usará os recursos obtidos com a venda das notas para fins corporativos gerais, incluindo a possibilidade de pagar dívidas existentes. Isso reflete a preocupação da companhia em manter sua flexibilidade financeira e otimizar a gestão de suas obrigações de curto prazo.
A JBS, que já é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, busca se posicionar de maneira mais robusta frente aos desafios econômicos globais, incluindo a volatilidade cambial e os custos associados à operação em múltiplos mercados.
Adaptação
Com um portfólio diversificado e presença em diferentes países, a JBS tem demonstrado sua capacidade de adaptação, explorando novas fontes de captação para garantir a sustentabilidade e o crescimento contínuo de suas operações.
O mercado de notas comerciais nos Estados Unidos tem se mostrado uma plataforma vantajosa para grandes empresas que buscam recursos de curto prazo a taxas competitivas. As condições de mercado, portanto, serão fundamentais para determinar o sucesso da emissão.
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A JBS se comprometeu a emitir as notas comerciais sob as condições usuais desse mercado, o que significa que o preço e a taxa de juros estarão sujeitos às condições econômicas prevalentes no momento da emissão.
Além de diversificar suas fontes de financiamento, a JBS tem como objetivo fortalecer ainda mais seu balanço patrimonial, ampliando a liquidez e gerenciando com mais eficiência seus passivos de curto prazo.
Estrutura financeira sólida
A empresa tem se mostrado focada em manter uma estrutura financeira sólida, essencial para suportar a expansão de suas operações e manter sua competitividade no mercado global.
A JBS, que já possui uma presença significativa no mercado de carnes e produtos alimentícios, com marcas reconhecidas mundialmente como Friboi, Seara e Swift, se beneficia de sua escala e capacidade de gerar receitas recorrentes.
No entanto, como uma grande empresa multinacional, ela também enfrenta desafios como a alta da inflação, mudanças nas regulamentações governamentais e a necessidade de manter uma operação eficiente em um ambiente de custos elevados.
Com o programa de emissão de notas comerciais, a JBS visa não só otimizar a gestão do seu caixa, mas também melhorar sua estrutura financeira, o que pode proporcionar maior flexibilidade para o financiamento de projetos futuros e a realização de aquisições estratégicas.
Cenário macroeconômico
A companhia segue monitorando o cenário macroeconômico e ajustando suas estratégias conforme necessário para continuar sua trajetória de crescimento e liderança no setor.
A emissão de até US$ 1 bilhão em notas comerciais é uma das várias iniciativas da JBS para garantir sua competitividade e estabilidade financeira no longo prazo. Dessa forma, solidificando sua posição como uma das maiores e mais influentes empresas de alimentos do mundo.
