Forte demanda fez oferta inicial ser ampliada em mais de R$ 440 milhões e com taxas reduzidas.
Na maior emissão de debêntures em sua história, a Sabesp captou R$ 2,94 bilhões em uma oferta de três séries de títulos simples, não conversíveis em ações. Devido à forte demanda, que chegou a R$ 4,14 bilhões, o valor inicialmente ofertado de R$ 2,5 bilhões foi aumentado em 17,62%. Essa foi a 31ª emissão de debêntures realizada pela Companhia.
Os títulos foram enquadrados na categoria “blue bonds” (títulos sustentáveis e azuis) porque a Sabesp se compromete a destinar o montante equivalente aos recursos captados em categorias de projetos descritas em seu Framework de Finanças Sustentáveis.
A oferta foi feita em três séries, de cinco, sete e dez anos, com redução da taxa teto em todas elas. As taxas finais foram, respectivamente: CDI + 0,49%, CDI + 1,10% e CDI + 1,31%.
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Os títulos sustentáveis e azuis da Sabesp refletem seu compromisso e sua missão de promover práticas sustentáveis. Direcionada a investidores profissionais do mercado brasileiro, a oferta tem entre suas vantagens atrair interessados com perfil alinhado com esta agenda, com visão de longo prazo, e agregar à imagem da Empresa seu compromisso com a sustentabilidade, a preservação ambiental e o atendimento ao cliente.
Sobre a Sabesp
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em vários municípios do Estado de São Paulo, Brasil. É uma das maiores empresas de saneamento do mundo em termos de população atendida, fornecendo serviços para milhões de pessoas.
A empresa foi fundada em 1973, com o objetivo de planejar, executar e operar os serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos em todo o estado paulista. Desde então, a Sabesp expandiu suas operações e atualmente atende a mais de 300 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, que é a maior do país.
A Sabesp é listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) sob o ticker SBSP3 e também na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o que permite a captação de recursos no mercado financeiro nacional e internacional para financiar seus projetos de expansão e melhoria dos serviços.
