Em janeiro, o Santander fez ajustes importantes em suas carteiras recomendadas para investidores. As alterações afetam principalmente os setores financeiro, energético, de telecomunicações, construção civil e tecnologia, com destaque para novas inclusões e exclusões de ações nas carteiras Santander Valor, Dividendos, Ibovespa+, Small Caps e Empresas Americanas.
Alterações nas carteiras Santander valor, dividendos e Ibovespa+
Na carteira Santander Valor, as ações de Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR3) foram incluídas, enquanto as de Bradesco (BBDC4) e Cyrela (CYRE3) foram excluídas. A decisão de excluir o Bradesco se deve a uma revisão das expectativas do banco, com a previsão de recuperação operacional mais gradual do que o inicialmente esperado. A alteração ocorre após a divulgação dos resultados do 3T24, que levaram o Santander a postergar o retorno do ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) do banco para o fim de 2025.
Na carteira Dividendos, o Banco do Brasil (BBAS3), Porto Seguro (PSSA3) e B3 (B3SA3) foram incluídos, enquanto as ações de Bradesco, Santos Brasil (STBP3) e Vibra (VBBR3) foram excluídas. A exclusão de Santos Brasil ocorreu após o anúncio da CMA CGM de adquirir 48% das ações da empresa, com uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) prevista para 2025. A Vibra foi retirada devido a uma revisão das perspectivas de lucro da empresa, especialmente após a aquisição da Comerc e a elevação da dívida.
Por fim, a carteira Ibovespa+ incluiu Banco do Brasil e CCR (CCRO3), enquanto Bradesco e Lojas Renner (LREN3) foram excluídos.
Small Caps e Empresas americanas
Na carteira Small Caps, foram incluídas as ações da Odontoprev (ODPV3) e Vulcabras (VULC3), com a exclusão de Intelbras (INTB3) e SmartFit (SMFT3). As mudanças refletem o foco em empresas com maior potencial de crescimento, especialmente em um cenário de ajustes macroeconômicos.
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No setor de empresas americanas, o Santander elevou em 1 ponto percentual as participações de Microsoft, NVIDIA e JP Morgan, aumentando sua exposição a empresas de tecnologia e finanças. Em contrapartida, a participação de Amazon, Chevron e UnitedHealth foi reduzida, refletindo um ajuste no portfólio com base nas perspectivas econômicas globais.
Recomendação de dividendos
A recomendação de dividendos para janeiro inclui empresas como Alupar Energia (ALUP11), Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR3), Copel (CPLE6) e Vale (VALE3). Dentre as ações recomendadas, Petrobras se destaca com um yield de 14,90%, uma das maiores entre as ações selecionadas. O Banco do Brasil, com yield de 11,75%, também figura entre as mais atrativas, devido à solidez do setor bancário.
De acordo com o relatório do Santander, o rendimento das carteiras recomendadas no período de dezembro foi negativo, com uma rentabilidade de -4,73%, enquanto o índice Ibovespa registrou queda de 3,95%. No entanto, a rentabilidade acumulada desde o início das carteiras é impressionante, com um retorno de +221,12%, superando o Ibovespa, que teve um desempenho de +78,47%.
Expectativas para 2025
Com a perspectiva de um cenário mais desafiador, o Santander manteve a cautela em relação a setores mais vulneráveis, como o de consumo e petróleo, ao mesmo tempo em que fortaleceu as posições em instituições financeiras e empresas de tecnologia. As modificações nas carteiras visam otimizar os retornos em um ambiente de juros elevados e incertezas econômicas.
